Сравнение EL vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EL (P/E -114.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SN показывает P/E 21.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EL: 1.91 vs 2.30 у SN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SN — 5.48, у EL — 7.10. EV/EBITDA SN — 14.09, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EL работает в убыток — ROE -6.29%, тогда как SN показывает рентабельность 28.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EL (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EL значительно выше: D/E 2.33 vs 0.31 у SN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -114.37 | 21.49 | |
| P/B | 7.10 | 5.48 | |
| P/S | 1.91 | 2.30 | |
| PEG | 13.84 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 21.39 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 28.05% | |
| ROA | -1.26% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 73.40% | 48.71% | |
| Операц. маржа | 7.56% | 14.37% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.33 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 0.00% | |
| EPS | $-0.68 | $4.99 | |
| Балансовая стоим. | $11.01 | $19.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EL сильнее: 27/100 против 17/100 у SN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EL составляет 45.9 (нейтральная зона), у SN — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EL на -0.1%, SN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EL — 21.6 (слабый тренд), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EL менее волатилен — бета 1.62 против 1.69 у SN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.87 | 45.39 | |
| Stochastic %K | 23.23 | 32.58 | |
| CCI (20) | -70.52 | -98.85 | |
| MFI | 50.39 | 28.58 | |
| Williams %R | -76.77 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.95 | |
| Momentum (10) | -8.47 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.59 | 19.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.34% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.11% | -2.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.19% | -2.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 72.20 | 63.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.62 | 1.69 | |
| ATR % | 4.23% | 4.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 0.24 | |
| RS Rating | 58.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -35.71 | -20.03 | |
| BB ширина | 17.08 | 17.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EL — 14,29 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EL убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как SN генерирует прибыль (701,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EL — 670 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,29 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | 701,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.15 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 670 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EL обеспечивает 1.79% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EL — 14 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EL приходится на ноябре (+5.47%), а SN — на мае (+17.34%). Наименее удачные месяцы: EL — октябрь (-4.01%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +7.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — EL или SN?
Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или SharkNinja, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EL или SN?
Что лучше купить — EL или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией