Сравнение EL vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EL (P/E -114.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SGI показывает P/E 26.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B SGI — 4.39, у EL — 7.10. EV/EBITDA SGI — 16.59, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EL работает в убыток — ROE -6.29%, тогда как SGI показывает рентабельность 17.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EL (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EL — 2.33, у SGI — 2.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -114.37 | 26.50 | |
| P/B | 7.10 | 4.39 | |
| P/S | 1.91 | 1.80 | |
| PEG | 13.84 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 21.39 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 17.26% | |
| ROA | -1.26% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 73.40% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 7.56% | 12.44% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.33 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 25.16% | |
| EPS | $-0.68 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $11.01 | $15.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EL сильнее: 30/100 против 20/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EL составляет 47.4 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EL торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как SGI ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EL — 20.3 (слабый тренд), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SGI менее волатилен — бета 1.43 против 1.63 у EL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.44 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 28.85 | 35.66 | |
| CCI (20) | -55.81 | -57.50 | |
| MFI | 47.00 | 37.29 | |
| Williams %R | -71.15 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -6.38 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.28 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.12% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.37% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 111.09 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.43 | |
| ATR % | 4.16% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.16 | |
| RS Rating | 58.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -31.76 | |
| BB ширина | 16.54 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EL — 14,29 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EL убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как SGI генерирует прибыль (384,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EL — 670 млн $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,29 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.15 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 670 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
EL и SGI — дивидендные акции. Доходность: EL — 1.79%, SGI — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EL — 14 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 25.16% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.40% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EL приходится на ноябре (+5.47%), а SGI — на июле (+12.60%). Наименее удачные месяцы: EL — октябрь (-4.01%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +21.45% против +7.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — EL или SGI?
Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или Somnigroup International Inc?
Какая акция лучше по технике — EL или SGI?
Что лучше купить — EL или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией