Сравнение EL vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

EL23

20ROL

The Estée Lauder Companies Inc. (EL) и Rollins, Inc. (ROL) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Убыточность EL (P/E -114.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROL показывает P/E 48.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EL работает в убыток — ROE -6.29%, тогда как ROL показывает рентабельность 36.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EL (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность EL составляет 1.79%, у ROL — 1.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EL набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Estée Lauder Companies Inc.

ELNYSE

78,91 $+0,71 $ (+0,91%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 28,54 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

6.7

Качество

3.1

Рост

2.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ELROL

Фундаментальный анализ

EL имеет отрицательный P/E (-114.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROL прибылен с P/E 48.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EL оценён ниже: 1.91 против 6.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EL — 7.10, у ROL — 18.56. EV/EBITDA EL — 21.39, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EL работает в убыток — ROE -6.29%, тогда как ROL показывает рентабельность 36.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EL (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EL значительно выше: D/E 2.33 vs 0.77 у ROL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELROL

Показатель	EL	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	-114.37	48.45
P/B	7.10	18.56
P/S	1.91	6.67
PEG	13.84	4.80
EV/EBITDA	21.39	30.95
Рентабельность
ROE	-6.29%	36.94%
ROA	-1.26%	16.75%
Валовая маржа	73.40%	51.78%
Операц. маржа	7.56%	18.99%
Чистая маржа	-1.67%	13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.33	0.77
Текущая ликв.	1.27	0.65
Быстрая ликв.	0.94	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	1.34%
Коэфф. выплат	-204.44%	63.45%
EPS	$-0.68	$1.10
Балансовая стоим.	$11.01	$2.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу EL: скоринг 30/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EL — 47.4, ROL — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. EL торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как ROL ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EL — 20.3 (слабый тренд), ROL — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROL — 0.24, EL — 1.63. EL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EL	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	47.44	40.86
Stochastic %K	28.85	33.33
CCI (20)	-55.81	-95.67
MFI	47.00	38.88
Williams %R	-71.15	-66.67
MACD гистограмма	-0.45	-0.04
Momentum (10)	-6.38	-1.37
Тренд
ADX	20.28	16.52
Цена vs EMA 9	-1.12%	-1.01%
Цена vs EMA 20	-1.32%	-1.76%
Цена vs SMA 50	+1.13%	-2.35%
Цена vs SMA 200	-15.37%	-8.23%
Объём
CMF	-0.05	-0.07
Volume Ratio	111.09	102.27
Волатильность и статистика
Beta	1.63	0.24
ATR %	4.16%	2.15%
Sharpe (1г)	0.58	-0.30
RS Rating	58.00	37.00
52w от хая	-35.13	-18.47
BB ширина	16.54	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EL генерирует 14,29 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. EL убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как ROL генерирует прибыль (526,71 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EL — 670 млн $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EL	ROL
Выручка	14,29 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	-1,13 млрд $	526,71 млн $
EPS (TTM)	$-3.15	$1.09
Операц. Cash Flow	1,27 млрд $	678,11 млн $
Free Cash Flow	670 млн $	650,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EL платит 1.79%, ROL — 1.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EL — 14 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	EL	ROL
Див. доходность	1.79%	1.34%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.36
Коэфф. выплат	-204.44%	63.45%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.40%	-2.77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.47%), ROL — в июле (+4.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EL — октябрь (-4.01%), ROL — декабрь (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +18.39% против +7.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.4

+0.8

-3.4

+1.9

+0.3

+2.2

+1.1

+1.2

-3.0

-4.0

+5.5

+4.2

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или Rollins, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EL или ROL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EL — -6.29%, ROL — 36.94%. Преимущество у ROL.

Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и Rollins, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EL — 1.79%, ROL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или Rollins, Inc.?

Выручка EL за TTM — 14,29 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. EL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — EL или ROL?

Технический скоринг: EL — 30/100, ROL — 15/100. EL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EL или ROL?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу EL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией