Сравнение EL vs NWL

Тикер 1

Тикер 2

EL30

11NWL

The Estée Lauder Companies Inc. (EL) и Newell Brands Inc. (NWL) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EL крупнее в 18.8× (28,54 млрд $ vs 1,52 млрд $). Обе компании убыточны: P/E EL — -114.37, NWL — -5.30. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа EL (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NWL предлагает более высокую дивидендную доходность (7.93% vs 1.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте EL уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Estée Lauder Companies Inc.

ELNYSE

78,91 $+0,71 $ (+0,91%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 28,54 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

6.7

Качество

3.1

Рост

2.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Newell Brands Inc.

NWLNASDAQ

3,58 $+0,05 $ (+1,42%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 1,52 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

9.3

Качество

3.8

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ELNWL

Фундаментальный анализ

Ни EL (P/E -114.37), ни NWL (P/E -5.30) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0.21 против 1.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWL — 0.64, у EL — 7.10. NWL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NWL — 18.54, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EL — 2.33, у NWL — 2.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ELNWL

Показатель	EL	NWL
Мультипликаторы оценки
P/E	-114.37	-5.30
P/B	7.10	0.64
P/S	1.91	0.21
PEG	13.84	0.00
EV/EBITDA	21.39	18.54
Рентабельность
ROE	-6.29%	-11.10%
ROA	-1.26%	-2.59%
Валовая маржа	73.40%	33.98%
Операц. маржа	7.56%	6.62%
Чистая маржа	-1.67%	-3.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.33	2.36
Текущая ликв.	1.27	1.04
Быстрая ликв.	0.94	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.79%	7.93%
Коэфф. выплат	-204.44%	-44.48%
EPS	$-0.68	$-0.67
Балансовая стоим.	$11.01	$5.56

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EL — 45.9 (нейтральная зона), NWL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EL на -0.1%, NWL на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EL — 21.6 (слабый тренд), NWL — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EL стабильнее (1.62 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELNWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EL	NWL
Осцилляторы
RSI (14)	45.87	34.33
Stochastic %K	23.23	12.27
CCI (20)	-70.52	-165.80
MFI	50.39	33.11
Williams %R	-76.77	-87.73
MACD гистограмма	-0.45	-0.11
Momentum (10)	-8.47	-1.09
Тренд
ADX	21.59	22.27
Цена vs EMA 9	-2.28%	-8.25%
Цена vs EMA 20	-2.34%	-11.75%
Цена vs SMA 50	-0.11%	-10.24%
Цена vs SMA 200	-16.19%	-19.87%
Объём
CMF	-0.06	-0.17
Volume Ratio	72.20	107.54
Волатильность и статистика
Beta	1.62	1.67
ATR %	4.23%	6.14%
Sharpe (1г)	0.51	-0.64
RS Rating	58.00	12.00
52w от хая	-35.71	-46.84
BB ширина	17.08	31.95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EL — 14,29 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EL — -1,13 млрд $, NWL — -285 млн $. NWL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EL — 670 млн $, NWL — 17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EL	NWL
Выручка	14,29 млрд $	7,20 млрд $
Чистая прибыль	-1,13 млрд $	-285 млн $
EPS (TTM)	$-3.15	$-0.68
Операц. Cash Flow	1,27 млрд $	264 млн $
Free Cash Flow	670 млн $	17 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EL — 1.79%, NWL — 7.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EL — 14 лет, NWL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	EL	NWL
Див. доходность	1.79%	7.93%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.14
Коэфф. выплат	-204.44%	-44.48%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.40%	-31.38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EL — ноябре (+5.47%), для NWL — июле (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EL — октябрь (-4.01%), NWL — февраль (-9.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.4

+0.8

-3.4

+1.9

+0.3

+2.2

+1.1

+1.2

-3.0

-4.0

+5.5

+4.2

NWL

+3.4

-9.4

-4.3

+1.6

-1.8

+2.5

+5.7

-0.8

-4.7

-7.0

+4.6

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или Newell Brands Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EL или NWL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EL — -6.29%, NWL — -11.10%. Преимущество у EL.

Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и Newell Brands Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EL — 1.79%, NWL — 7.93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или Newell Brands Inc.?

Выручка EL за TTM — 14,29 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. EL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — EL или NWL?

Технический скоринг: EL — 27/100, NWL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EL или NWL?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу EL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией