Сравнение EL vs NWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни EL (P/E -126,62), ни NWL (P/E -11,81) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0,37 против 2,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWL — 1,08, у EL — 7,82. EV/EBITDA NWL — 20,00, у EL — 27,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EL — 2,33, у NWL — 2,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EL | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -126,62 | -11,81 | |
| P/B | 7,82 | 1,08 | |
| P/S | 2,10 | 0,37 | |
| PEG | 15,32 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 27,80 | 20,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,29% | -8,95% | |
| ROA | -1,26% | -2,00% | |
| Валовая маржа | 73,40% | 35,45% | |
| Операц. маржа | 7,56% | 8,11% | |
| Чистая маржа | -1,67% | -3,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,33 | 2,26 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,63% | 4,49% | |
| Коэфф. выплат | -204,44% | -57,01% | |
| EPS | -$0,68 | -$0,52 | |
| Балансовая стоим. | $11,01 | $5,79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EL — 53,5 (нейтральная зона), NWL — 64,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EL и NWL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,3% и +16,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NWL выше SMA 200 (+45,2%), EL — ниже (-6,0%). Долгосрочный тренд в пользу NWL. ADX: EL — 10,6 (нет тренда), NWL — 33,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NWL стабильнее (1,23 vs 1,32). Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EL | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,48 | 64,51 | |
| Stochastic %K | 55,93 | 58,32 | |
| CCI (20) | 55,03 | 73,60 | |
| MFI | 66,39 | 60,52 | |
| Williams %R | -44,07 | -41,68 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 2,20 | 0,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,60 | 33,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,59% | +3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,70% | +7,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,33% | +16,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,97% | +45,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 79,74 | 59,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 1,23 | |
| ATR % | 2,89% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,47 | |
| RS Rating | 30,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -29,22 | -12,48 | |
| BB ширина | 11,20 | 33,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EL — 14,29 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NWL растёт быстрее по выручке: -5,00% год к году против -8,50% у EL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EL — -1,13 млрд $, NWL — -285 млн $. NWL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EL — 670 млн $, NWL — 17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EL | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,29 млрд $ | 7,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.50% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | -285 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,15 | -$0,68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 670 млн $ | 17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EL — 1,63%, NWL — 4,49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EL — 14 лет, NWL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EL | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,63% | 4,49% | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | -204,44% | -57,01% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,40% | -25,58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EL — ноябре (+5,47%), для NWL — июне (+9,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EL — октябрь (-4,01%), NWL — февраль (-9,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или Newell Brands Inc.?
У кого выше рентабельность — EL или NWL?
Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и Newell Brands Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или Newell Brands Inc.?
Какая акция лучше по технике — EL или NWL?
Что лучше купить — EL или NWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией