Сравнение EL vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EL (P/E -114.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MHK показывает P/E 14.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0.56 vs 1.91 у EL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 7.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 21.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EL отрицательный (-6.29%), что говорит об убыточности. MHK генерирует прибыль с ROE 4.96%. По этому критерию преимущество однозначно. EL убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. EL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.33, тогда как MHK практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EL | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -114.37 | 14.88 | |
| P/B | 7.10 | 0.74 | |
| P/S | 1.91 | 0.56 | |
| PEG | 13.84 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 21.39 | 5.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 4.96% | |
| ROA | -1.26% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 73.40% | 24.34% | |
| Операц. маржа | 7.56% | 4.89% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 3.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.33 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 0.00% | |
| EPS | $-0.68 | $6.75 | |
| Балансовая стоим. | $11.01 | $136.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 41/100 против 30/100 у EL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EL составляет 47.4 (нейтральная зона), у MHK — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EL на 1.1%, MHK на 0.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EL — 20.3 (слабый тренд), MHK — 14.1 (нет тренда). MHK менее волатилен — бета 1.47 против 1.63 у EL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EL | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.44 | 51.65 | |
| Stochastic %K | 28.85 | 65.64 | |
| CCI (20) | -55.81 | -6.86 | |
| MFI | 47.00 | 44.70 | |
| Williams %R | -71.15 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -6.38 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.28 | 14.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.12% | +2.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.37% | -11.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 111.09 | 80.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.47 | |
| ATR % | 4.16% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.05 | |
| RS Rating | 58.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -28.51 | |
| BB ширина | 16.54 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EL — 14,29 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MHK зарабатывает 369,90 млн $, а EL фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EL генерирует 670 млн $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EL | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,29 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | 369,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.15 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 670 млн $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
EL выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EL | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EL приходится на ноябре (+5.47%), а MHK — на апреле (+4.10%). Слабые месяцы: для EL — октябрь (-4.01%), для MHK — март (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EL: +7.28% против +0.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — EL или MHK?
Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EL или MHK?
Что лучше купить — EL или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией