Сравнение EL vs KMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EL (P/E -114.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KMB показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) EL дешевле: 7.10 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 12.71 vs 21.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EL отрицательный (-6.29%), что говорит об убыточности. KMB генерирует прибыль с ROE 143.64%. По этому критерию преимущество однозначно. EL убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EL — 2.33, KMB — 3.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EL | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -114.37 | 15.28 | |
| P/B | 7.10 | 18.03 | |
| P/S | 1.91 | 1.96 | |
| PEG | 13.84 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 21.39 | 12.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 143.64% | |
| ROA | -1.26% | 12.33% | |
| Валовая маржа | 73.40% | 35.86% | |
| Операц. маржа | 7.56% | 13.27% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 12.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.33 | 3.94 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 78.95% | |
| EPS | $-0.68 | $6.38 | |
| Балансовая стоим. | $11.01 | $5.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KMB сильнее: 48/100 против 30/100 у EL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EL составляет 47.4 (нейтральная зона), у KMB — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EL на 1.1%, KMB на 1.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EL — 20.3 (слабый тренд), KMB — 14.2 (нет тренда). KMB менее волатилен — бета 0.13 против 1.63 у EL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EL | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.44 | 54.32 | |
| Stochastic %K | 28.85 | 69.84 | |
| CCI (20) | -55.81 | 30.11 | |
| MFI | 47.00 | 56.66 | |
| Williams %R | -71.15 | -30.16 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -6.38 | -0.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.28 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.12% | +1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.37% | -9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 111.09 | 76.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.13 | |
| ATR % | 4.16% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.28 | |
| RS Rating | 58.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -31.58 | |
| BB ширина | 16.54 | 4.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EL — 14,29 млрд $, KMB — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KMB зарабатывает 2,02 млрд $, а EL фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EL генерирует 670 млн $, KMB — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EL | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,29 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.15 | $6.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 670 млн $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
EL и KMB — дивидендные акции. Доходность: EL — 1.79%, KMB — 5.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EL платит дивиденды 14 лет подряд, KMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EL | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $2.56 | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 78.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.40% | -10.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EL приходится на ноябре (+5.47%), а KMB — на ноябре (+4.69%). Слабые месяцы: для EL — октябрь (-4.01%), для KMB — сентябрь (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше рентабельность — EL или KMB?
Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и Kimberly-Clark Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
Какая акция лучше по технике — EL или KMB?
Что лучше купить — EL или KMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией