Сравнение EL vs ELF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EL (P/E -114.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ELF показывает P/E 113.83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B ELF — 2.65, у EL — 7.10. EV/EBITDA ELF — 19.49, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EL работает в убыток — ROE -6.29%, тогда как ELF показывает рентабельность 2.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EL (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EL значительно выше: D/E 2.33 vs 0.80 у ELF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EL | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -114.37 | 113.83 | |
| P/B | 7.10 | 2.65 | |
| P/S | 1.91 | 1.83 | |
| PEG | 13.84 | -1.48 | |
| EV/EBITDA | 21.39 | 19.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 2.49% | |
| ROA | -1.26% | 1.10% | |
| Валовая маржа | 73.40% | 70.72% | |
| Операц. маржа | 7.56% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.33 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 2.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 0.00% | |
| EPS | $-0.68 | $0.45 | |
| Балансовая стоим. | $11.01 | $19.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EL сильнее: 27/100 против 19/100 у ELF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EL составляет 45.9 (нейтральная зона), у ELF — 30.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EL на -0.1%, ELF на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EL — 21.6 (слабый тренд), ELF — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EL менее волатилен — бета 1.62 против 2.14 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EL | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.87 | 30.42 | |
| Stochastic %K | 23.23 | 4.12 | |
| CCI (20) | -70.52 | -143.67 | |
| MFI | 50.39 | 26.48 | |
| Williams %R | -76.77 | -95.88 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -8.47 | -10.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.59 | 30.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | -7.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.34% | -13.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.11% | -21.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.19% | -45.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 72.20 | 257.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.62 | 2.14 | |
| ATR % | 4.23% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | -0.37 | |
| RS Rating | 58.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -35.71 | -66.41 | |
| BB ширина | 17.08 | 29.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EL — 14,29 млрд $, ELF — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EL убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как ELF генерирует прибыль (54,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EL — 670 млн $, ELF — 190,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EL | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,29 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | 54,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.15 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 212,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 670 млн $ | 190,06 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EL обеспечивает 1.79% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EL | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | — | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EL приходится на ноябре (+5.47%), а ELF — на мае (+13.54%). Наименее удачные месяцы: EL — октябрь (-4.01%), ELF — январь (-4.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +7.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или e.l.f. Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EL или ELF?
Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или e.l.f. Beauty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EL или ELF?
Что лучше купить — EL или ELF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией