Сравнение EIX vs EVRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как EVRG — с P/E 21.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EIX дешевле: 1.37 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EIX — 9.37, у EVRG — 12.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 21.54%, у EVRG — 8.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EIX удерживает чистую маржу на уровне 18.87%, опережая EVRG (14.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EIX — 2.47, у EVRG — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EIX | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.25 | 21.75 | |
| P/B | 1.55 | 1.89 | |
| P/S | 1.37 | 3.20 | |
| PEG | 0.24 | 27.55 | |
| EV/EBITDA | 9.37 | 12.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.54% | 8.69% | |
| ROA | 3.92% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 37.74% | 41.51% | |
| Операц. маржа | 21.32% | 25.42% | |
| Чистая маржа | 18.87% | 14.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.47 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.89% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 69.96% | |
| EPS | $9.61 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $49.05 | $44.24 | |
Технический анализ
EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, EIX — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EIX — 49.4 (нейтральная зона), EVRG — 56.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVRG выше на 2.1%, EIX — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EIX — 26.7 (выраженный тренд), EVRG — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EVRG стабильнее (0.10 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает EVRG защитной акцией.
| Индикатор | EIX | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.36 | 56.50 | |
| Stochastic %K | 69.42 | 95.58 | |
| CCI (20) | 70.75 | 129.13 | |
| MFI | 49.02 | 58.82 | |
| Williams %R | -30.58 | -4.42 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 0.94 | 0.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.69 | 9.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.01% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.70% | +2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.87% | +8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 82.46 | 70.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.10 | |
| ATR % | 2.86% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | 1.26 | |
| RS Rating | 65.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -8.45 | -1.90 | |
| BB ширина | 6.81 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EIX — 19,32 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EIX — 4,56 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EIX — -715 млн $, EVRG — -751,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EIX | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,32 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,56 млрд $ | 855,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $3.71 | |
| Операц. Cash Flow | 5,80 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -715 млн $ | -751,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EIX — 4.89%, EVRG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EIX — 14 лет, EVRG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EIX — 36.91%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EIX | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.89% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.75 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 36.91% | 69.96% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.18% | -8.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EIX — июле (+3.32%), для EVRG — марте (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EIX — сентябрь (-3.24%), EVRG — сентябрь (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edison International или Evergy, Inc.?
У кого выше рентабельность — EIX или EVRG?
Какие дивиденды у Edison International и Evergy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edison International или Evergy, Inc.?
У кого выше маржинальность — EIX или EVRG?
Какая акция лучше по технике — EIX или EVRG?
Что лучше купить — EIX или EVRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией