Сравнение EGP vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

EGP21

18WELL

EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Welltower Inc. (WELL) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WELL крупнее в 13.8× (152,48 млрд $ vs 11,03 млрд $). По мультипликатору P/E EGP оценён рынком дешевле: 37.45 против 108.46 у WELL (разница составляет 65.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EGP — 8.37%, у WELL — 3.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая WELL (12.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EGP предлагает более высокую дивидендную доходность (2.95% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EGP и WELL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EGPWELL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EGP с P/E 37.45 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA EGP — 23.44, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EGP (8.37% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EGP — 0.47, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EGPWELL

Показатель	EGP	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	37.45	108.46
P/B	3.06	3.49
P/S	14.95	13.29
PEG	1.87	6.33
EV/EBITDA	23.44	64.18
Рентабельность
ROE	8.37%	3.51%
ROA	5.33%	2.09%
Валовая маржа	36.05%	38.87%
Операц. маржа	40.29%	4.62%
Чистая маржа	39.70%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.46
Текущая ликв.	1.04	3.20
Быстрая ликв.	1.04	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	1.36%
Коэфф. выплат	106.96%	139.68%
EPS	$5.47	$2.01
Балансовая стоим.	$66.92	$64.20

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EGP — 62.1 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EGP и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EGP — 16.4 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.

EGPWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EGP	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	62.13	58.52
Stochastic %K	82.21	76.43
CCI (20)	83.88	88.84
MFI	57.78	56.76
Williams %R	-17.79	-23.57
MACD гистограмма	-0.31	-0.17
Momentum (10)	2.04	2.14
Тренд
ADX	16.39	10.33
Цена vs EMA 9	+1.08%	+0.86%
Цена vs EMA 20	+1.83%	+1.76%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+4.72%
Цена vs SMA 200	+12.78%	+15.06%
Объём
CMF	0.05	0.10
Volume Ratio	66.33	186.21
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.10
ATR %	1.57%	2.32%
Sharpe (1г)	0.82	1.72
RS Rating	61.00	79.00
52w от хая	-0.84	-1.59
BB ширина	4.28	6.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EGP — 721,34 млн $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EGP — 257,42 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EGP — 404,90 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EGP	WELL
Выручка	721,34 млн $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	257,42 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$1.41
Операц. Cash Flow	480,73 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EGP — 2.95%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EGP — 14 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EGP — 106.96%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EGP	WELL
Див. доходность	2.95%	1.36%
Годовые дивиденды	$1.55	$1.48
Коэфф. выплат	106.96%	139.68%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.42%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EGP — июле (+4.63%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EGP — сентябрь (-3.07%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +14.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EastGroup Properties, Inc. или Welltower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EastGroup Properties, Inc.: P/E 37.45 против 108.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EGP или WELL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EGP — 8.37%, WELL — 3.51%. Преимущество у EGP.

Какие дивиденды у EastGroup Properties, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EGP — 2.95%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EastGroup Properties, Inc. или Welltower Inc.?

Выручка EGP за TTM — 721,34 млн $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EGP или WELL?

Чистая маржа EGP — 39.70%, WELL — 12.15%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EGP или WELL?

Технический скоринг: EGP — 80/100, WELL — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EGP или WELL?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу EGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией