Сравнение EG vs MRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EG выглядит привлекательнее: 7,80 против 22,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу EG: 0,87 vs 3,22 у MRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EG — 0,96, у MRSH — 5,99. EV/EBITDA EG — 6,41, у MRSH — 19,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRSH (26,53% vs 12,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRSH — 14,24%, у EG — 11,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EG — 0,23, у MRSH — 1,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EG ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,80 | 22,98 | |
| P/B | 0,96 | 5,99 | |
| P/S | 0,87 | 3,22 | |
| PEG | 0,05 | -10,71 | |
| EV/EBITDA | 6,41 | 19,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,43% | 26,53% | |
| ROA | 3,08% | 6,67% | |
| Валовая маржа | 28,79% | 42,38% | |
| Операц. маржа | 15,38% | 21,62% | |
| Чистая маржа | 11,45% | 14,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 1,47 | |
| Текущая ликв. | 0,40 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,19% | 1,96% | |
| Коэфф. выплат | 16,94% | 44,40% | |
| EPS | $47,49 | $8,26 | |
| Балансовая стоим. | $383,03 | $32,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRSH сильнее: 67/100 против 43/100 у EG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EG составляет 46,2 (нейтральная зона), у MRSH — 55,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EG и MRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,4% и +6,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EG — 16,1 (нет тренда), MRSH — 36,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRSH менее волатилен — бета -0,19 против -0,01 у EG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,22 | 55,72 | |
| Stochastic %K | 9,80 | 43,16 | |
| CCI (20) | -99,89 | 20,62 | |
| MFI | 33,03 | 57,27 | |
| Williams %R | -90,20 | -56,84 | |
| MACD гистограмма | -2,76 | -0,75 | |
| Momentum (10) | -9,31 | -2,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,09 | 36,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,01% | -0,69% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,50% | +0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,41% | +6,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,13% | +6,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 105,01 | 80,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | -0,19 | |
| ATR % | 2,18% | 2,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | -0,38 | |
| RS Rating | 49,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -8,72 | -11,74 | |
| BB ширина | 9,67 | 12,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EG — 17,32 млрд $, MRSH — 26,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRSH: +10,30% г/г vs +1,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EG — 1,59 млрд $, MRSH — 4,16 млрд $. MRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EG — 3,40 млрд $, MRSH — 5 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,32 млрд $ | 26,98 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.40% | +10.30% | |
| Чистая прибыль | 1,59 млрд $ | 4,16 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.90% | +2.50% | |
| EPS (TTM) | $37,86 | $8,48 | |
| Операц. Cash Flow | 3,40 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,40 млрд $ | 5 млрд $ |
Дивиденды
EG и MRSH — дивидендные акции. Доходность: EG — 2,19%, MRSH — 1,96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EG — 13 лет, MRSH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EG — 16,94%, MRSH — 44,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,19% | 1,96% | |
| Годовые дивиденды | $6,00 | $2,79 | |
| Коэфф. выплат | 16,94% | 44,40% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,65% | 6,88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EG приходится на феврале (+2,98%), а MRSH — на ноябре (+5,24%). Наименее удачные месяцы: EG — март (-1,38%), MRSH — декабрь (-2,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSH: +12,73% против +10,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everest Group, Ltd. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — EG или MRSH?
Какие дивиденды у Everest Group, Ltd. и Marsh & McLennan Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Everest Group, Ltd. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — EG или MRSH?
Какая акция лучше по технике — EG или MRSH?
Что лучше купить — EG или MRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией