Сравнение EG vs ERIE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EG с P/E 7.10 (у ERIE — 18.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу EG: 0.83 vs 2.51 у ERIE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EG дешевле: 0.94 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EG оценён ниже: 6.50 vs 12.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ERIE составляет 25.03%, что превышает показатель EG (13.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ERIE впереди: 13.97% против 11.86% у EG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EG — 0.23, ERIE — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EG | ERIE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.10 | 18.10 | |
| P/B | 0.94 | 4.39 | |
| P/S | 0.83 | 2.51 | |
| PEG | 0.05 | -2.62 | |
| EV/EBITDA | 6.50 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.31% | 25.03% | |
| ROA | 3.26% | 16.92% | |
| Валовая маржа | 28.48% | 16.12% | |
| Операц. маржа | 14.23% | 17.94% | |
| Чистая маржа | 11.86% | 13.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 2.55% | |
| Коэфф. выплат | 16.22% | 45.30% | |
| EPS | $50.49 | $12.27 | |
| Балансовая стоим. | $379.58 | $50.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EG сильнее: 64/100 против 35/100 у ERIE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EG составляет 64.2 (нейтральная зона), у ERIE — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EG выше на 6.0%, ERIE — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EG выше SMA 200 (+7.2%), ERIE — ниже (-22.5%). Долгосрочный тренд в пользу EG. Сила тренда по ADX: EG — 19.5 (нет тренда), ERIE — 21.3 (слабый тренд). ERIE менее волатилен — бета 0.07 против 0.34 у EG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERIE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EG | ERIE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.16 | 45.51 | |
| Stochastic %K | 83.44 | 62.97 | |
| CCI (20) | 174.28 | 2.78 | |
| MFI | 59.51 | 46.14 | |
| Williams %R | -16.56 | -37.03 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 1.59 | |
| Momentum (10) | 6.52 | 8.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.49 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.36% | -0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.02% | -6.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.21% | -22.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 75.62 | 56.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.07 | |
| ATR % | 2.03% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -1.70 | |
| RS Rating | 46.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -2.68 | -41.66 | |
| BB ширина | 4.87 | 16.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EG — 17,32 млрд $, ERIE — 4,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EG — 1,59 млрд $, ERIE — 559,34 млн $. EG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EG генерирует 3,40 млрд $, ERIE — 570,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EG | ERIE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,32 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,59 млрд $ | 559,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $37.86 | $12.01 | |
| Операц. Cash Flow | 3,40 млрд $ | 686,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,40 млрд $ | 570,97 млн $ |
Дивиденды
EG и ERIE — дивидендные акции. Доходность: EG — 2.23%, ERIE — 2.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EG платит дивиденды 13 лет подряд, ERIE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EG — 16.22%, ERIE — 45.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EG | ERIE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 2.55% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $4.39 | |
| Коэфф. выплат | 16.22% | 45.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.39% | 1.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EG приходится на феврале (+2.98%), а ERIE — на июне (+4.31%). Слабые месяцы: для EG — март (-1.38%), для ERIE — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERIE: +12.07% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everest Re Group, Ltd. или Erie Indemnity Company?
У кого выше рентабельность — EG или ERIE?
Какие дивиденды у Everest Re Group, Ltd. и Erie Indemnity Company?
Какая компания крупнее по выручке — Everest Re Group, Ltd. или Erie Indemnity Company?
У кого выше маржинальность — EG или ERIE?
Какая акция лучше по технике — EG или ERIE?
Что лучше купить — EG или ERIE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией