Сравнение EG vs EQH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EQH (P/E -14.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EG показывает P/E 7.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EG дешевле: 0.83 против 1.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EG — 0.94, у EQH — 43.70. EG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EG — 6.50, у EQH — 47.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQH отрицательный (-219.79%), что говорит об убыточности. EG генерирует прибыль с ROE 13.31%. По этому критерию преимущество однозначно. EQH убыточен — чистая маржа -7.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EQH значительно выше: D/E 25.37 vs 0.23 у EG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EQH ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EG | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.10 | -14.51 | |
| P/B | 0.94 | 43.70 | |
| P/S | 0.83 | 1.05 | |
| PEG | 0.05 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 6.50 | 47.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.31% | -219.79% | |
| ROA | 3.26% | -0.26% | |
| Валовая маржа | 28.48% | 63.55% | |
| Операц. маржа | 14.23% | -4.24% | |
| Чистая маржа | 11.86% | -7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 25.37 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 2.55% | |
| Коэфф. выплат | 16.22% | -45.86% | |
| EPS | $50.49 | $-2.92 | |
| Балансовая стоим. | $379.58 | $8.00 | |
Технический анализ
EG набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EQH — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EG — 64.2 (нейтральная зона), EQH — 54.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EG и EQH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.0% и +6.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EG выше SMA 200 (+7.2%), EQH — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу EG. ADX: EG — 19.5 (нет тренда), EQH — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EG стабильнее (0.34 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает EG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EQH составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EG | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.16 | 54.39 | |
| Stochastic %K | 83.44 | 54.28 | |
| CCI (20) | 174.28 | -17.40 | |
| MFI | 59.51 | 57.82 | |
| Williams %R | -16.56 | -45.72 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 6.52 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.49 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.36% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.02% | +6.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.21% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 75.62 | 111.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.40 | |
| ATR % | 2.03% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.75 | |
| RS Rating | 46.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -2.68 | -25.08 | |
| BB ширина | 4.87 | 8.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EG — 17,32 млрд $, EQH — 11,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EG зарабатывает 1,59 млрд $, а EQH фиксирует убыток (-1,38 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EG — 3,40 млрд $, EQH — 679 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EG | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,32 млрд $ | 11,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,59 млрд $ | -1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $37.86 | $-4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,40 млрд $ | 713 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,40 млрд $ | 679 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EG — 2.23%, EQH — 2.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EG — 13 лет, EQH — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EG | EQH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 2.55% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | 16.22% | -45.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.39% | -17.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EG — феврале (+2.98%), для EQH — апреле (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EG — март (-1.38%), EQH — март (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQH: +16.64% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everest Re Group, Ltd. или Equitable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — EG или EQH?
Какие дивиденды у Everest Re Group, Ltd. и Equitable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Everest Re Group, Ltd. или Equitable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EG или EQH?
Что лучше купить — EG или EQH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией