ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение EFX vs TRI

Тикер 1
Тикер 2
EFX22
20TRI
Сравнение Equifax Inc. (EFX) и Thomson Reuters Corporation (TRI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TRI крупнее в 2,1× (44,43 млрд $ vs 21,32 млрд $). TRI торгуется с P/E 26,63, тогда как EFX — с P/E 30,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует TRI (14,26% vs 14,98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 21,22%, у EFX — 10,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TRI впереди: 3,98% годовых против 1,20% у EFX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
EFX
Equifax Inc.
EFXNYSE
$181,47+$4,67 (+2,64%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 21,32 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.9
Качество
4.6
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
TRI
Thomson Reuters Corporation
TRINASDAQ
$101,78+$2,71 (+2,74%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 44,43 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.2
Качество
6.2
Рост
3.5
Техника
4.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EFXTRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TRI — P/E 26,63 vs 30,86 у EFX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу EFX: 3,22 vs 5,52 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TRI — 13,89, у EFX — 13,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRI — 14,26%, у EFX — 14,98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 21,22%, опережая EFX (10,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1,25, у TRI — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EFXTRI
ПоказательEFXTRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,8626,63
P/B4,783,95
P/S3,225,52
PEG2,747,35
EV/EBITDA13,7313,89
Рентабельность
ROE14,98%14,26%
ROA5,77%9,20%
Валовая маржа44,38%66,46%
Операц. маржа17,85%27,64%
Чистая маржа10,73%21,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,250,29
Текущая ликв.0,600,51
Быстрая ликв.0,600,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,20%3,98%
Коэфф. выплат37,00%64,31%
EPS$5,84$3,75
Балансовая стоим.$38,17$25,05

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EFX составляет 50,3 (нейтральная зона), у TRI — 50,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EFX и TRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +8,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EFX — 11,8 (нет тренда), TRI — 32,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRI менее волатилен — бета 0,22 против 0,59 у EFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EFXTRI
Общая оценка
61
57
Осцилляторы
50
53
Тренд
56
47
Объём
69
69
Волатильность
50
45
ИндикаторEFXTRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,3250,87
Stochastic %K28,3818,60
CCI (20)1,3110,61
MFI47,4652,09
Williams %R-71,62-81,40
MACD гистограмма-0,27-0,43
Momentum (10)2,69-2,55
Тренд
ADX11,7832,16
Цена vs EMA 9-1,70%-3,09%
Цена vs EMA 20-0,57%-0,82%
Цена vs SMA 50+3,81%+8,49%
Цена vs SMA 200-6,54%-6,84%
Объём
CMF0,240,13
Volume Ratio52,0551,34
Волатильность и статистика
Beta0,590,22
ATR %3,80%5,47%
Sharpe (1г)-0,82-1,12
RS Rating11,004,00
52w от хая-34,96-45,86
BB ширина12,0625,37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EFX: +6,90% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, TRI — 1,50 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEFXTRIЛидер
Выручка6,07 млрд $7,48 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.90%+3.00%
Чистая прибыль660,30 млн $1,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)+9.30%-32.00%
EPS (TTM)$5,36$3,40
Операц. Cash Flow1,62 млрд $2,70 млрд $
Free Cash Flow1,13 млрд $2,05 млрд $

Дивиденды

EFX и TRI — дивидендные акции. Доходность: EFX — 1,20%, TRI — 3,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, TRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 37,00%, TRI — 64,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEFXTRIЛидер
Див. доходность1,20%3,98%
Годовые дивиденды$1,12$3,40
Коэфф. выплат37,00%64,31%
Лет выплат1312
CAGR дивидендов (5л)-6,41%15,99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EFX приходится на ноябре (+6,00%), а TRI — на июле (+3,60%). Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6,86%), TRI — сентябрь (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRI: +10,03% против +8,61%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EFX
+1,5
-2,6
+0,5
+2,8
+1,5
+3,4
+2,8
+2,2
-5,9
-6,9
+6,0
+3,3
TRI
+1,3
-2,1
+0,6
+2,9
+1,0
+0,6
+3,6
+1,3
-2,8
+0,4
+3,4
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или Thomson Reuters Corporation?
По P/E Thomson Reuters Corporation оценена ниже: 26,63 против 30,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EFX или TRI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EFX — 14,98%, TRI — 14,26%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Equifax Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EFX — 1,20%, TRI — 3,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или Thomson Reuters Corporation?
Выручка EFX за TTM — 6,07 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. TRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EFX или TRI?
Чистая маржа EFX — 10,73%, TRI — 21,22%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EFX или TRI?
Технический скоринг: EFX — 61/100, TRI — 57/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EFX или TRI?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу EFX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией