Сравнение EFX vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

EFX15

23MSA

Equifax Inc. (EFX) и MSA Safety Incorporated (MSA) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EFX крупнее в 3.0× (19,68 млрд $ vs 6,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MSA — P/E 22.59 vs 28.31 у EFX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MSA (22.03% vs 14.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSA — 15.16%, у EFX — 11.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSA предлагает более высокую дивидендную доходность (1.26% vs 1.25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSA сильнее: 26/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:15 в пользу MSA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EFXMSA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MSA оценён рынком дешевле: 22.59 против 28.31 у EFX (разница составляет 20.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA EFX — 13.28, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 22.03%, у EFX — 14.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSA удерживает чистую маржу на уровне 15.16%, опережая EFX (11.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1.17, у MSA — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EFXMSA

Показатель	EFX	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	22.59
P/B	4.36	4.84
P/S	3.17	3.40
PEG	1.77	9.65
EV/EBITDA	13.28	14.33
Рентабельность
ROE	14.57%	22.03%
ROA	5.85%	11.33%
Валовая маржа	44.67%	46.80%
Операц. маржа	18.26%	22.01%
Чистая маржа	11.12%	15.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.17	0.49
Текущая ликв.	0.61	3.17
Быстрая ликв.	0.61	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	1.26%
Коэфф. выплат	35.98%	28.52%
EPS	$5.82	$7.48
Балансовая стоим.	$39.02	$34.88

Технический анализ

MSA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EFX — 42.2 (нейтральная зона), MSA — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EFX на -7.0%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EFX стабильнее (0.81 vs 0.94). Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EFXMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EFX	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	42.16	48.22
Stochastic %K	37.57	31.91
CCI (20)	-92.78	-52.93
MFI	24.26	62.05
Williams %R	-62.43	-68.09
MACD гистограмма	-0.43	0.03
Momentum (10)	-8.34	-5.01
Тренд
ADX	21.39	15.58
Цена vs EMA 9	+0.26%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-7.00%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-22.02%	-1.65%
Объём
CMF	-0.33	-0.25
Volume Ratio	83.99	82.96
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.94
ATR %	3.93%	2.81%
Sharpe (1г)	-1.42	0.16
RS Rating	8.00	46.00
52w от хая	-41.34	-19.13
BB ширина	13.73	6.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EFX — 6,07 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, MSA — 278,92 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EFX	MSA
Выручка	6,07 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	660,30 млн $	278,92 млн $
EPS (TTM)	$5.36	$7.11
Операц. Cash Flow	1,62 млрд $	363,87 млн $
Free Cash Flow	1,13 млрд $	295,43 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EFX — 1.25%, MSA — 1.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EFX	MSA
Див. доходность	1.25%	1.26%
Годовые дивиденды	$1.12	$1.07
Коэфф. выплат	35.98%	28.52%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.41%	-9.37%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EFX — ноябре (+6.00%), для MSA — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6.86%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +10.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или MSA Safety Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSA Safety Incorporated: P/E 22.59 против 28.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EFX или MSA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EFX — 14.57%, MSA — 22.03%. Преимущество у MSA.

Какие дивиденды у Equifax Inc. и MSA Safety Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EFX — 1.25%, MSA — 1.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или MSA Safety Incorporated?

Выручка EFX за TTM — 6,07 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. EFX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EFX или MSA?

Чистая маржа EFX — 11.12%, MSA — 15.16%. MSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EFX или MSA?

Технический скоринг: EFX — 14/100, MSA — 26/100. MSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EFX или MSA?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу MSA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией