Сравнение EFX vs MMM

Тикер 1

Тикер 2

EFX9

31MMM

Equifax Inc. (EFX) и 3M Company (MMM) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MMM крупнее в 4.0× (79,07 млрд $ vs 19,68 млрд $). По мультипликатору P/E MMM оценён рынком дешевле: 28.78 против 28.31 у EFX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MMM — 66.03%, у EFX — 14.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MMM удерживает чистую маржу на уровне 11.14%, опережая EFX (11.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MMM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.96% vs 1.25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MMM сильнее: 50/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:9 — убедительное преимущество MMM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EFXMMM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MMM с P/E 28.78 (у EFX — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B EFX — 4.36, у MMM — 24.58. EV/EBITDA EFX — 13.28, у MMM — 17.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MMM (66.03% vs 14.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MMM — 11.14%, у EFX — 11.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1.17, у MMM — 3.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EFXMMM

Показатель	EFX	MMM
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	28.78
P/B	4.36	24.58
P/S	3.17	3.16
PEG	1.77	-0.84
EV/EBITDA	13.28	17.50
Рентабельность
ROE	14.57%	66.03%
ROA	5.85%	7.86%
Валовая маржа	44.67%	39.51%
Операц. маржа	18.26%	19.60%
Чистая маржа	11.12%	11.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.17	3.85
Текущая ликв.	0.61	1.59
Быстрая ликв.	0.61	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	1.96%
Коэфф. выплат	35.98%	56.62%
EPS	$5.82	$5.27
Балансовая стоим.	$39.02	$6.26

Технический анализ

MMM набирает 50 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EFX — 42.2 (нейтральная зона), MMM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MMM выше на 1.9%, EFX — ниже на -7.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), MMM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EFX стабильнее (0.81 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EFXMMM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EFX	MMM
Осцилляторы
RSI (14)	42.16	55.44
Stochastic %K	37.57	85.09
CCI (20)	-92.78	156.19
MFI	24.26	35.88
Williams %R	-62.43	-14.91
MACD гистограмма	-0.43	0.87
Momentum (10)	-8.34	1.53
Тренд
ADX	21.39	14.74
Цена vs EMA 9	+0.26%	+1.57%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+2.05%
Цена vs SMA 50	-7.00%	+1.95%
Цена vs SMA 200	-22.02%	-4.98%
Объём
CMF	-0.33	-0.17
Volume Ratio	83.99	90.54
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.98
ATR %	3.93%	2.45%
Sharpe (1г)	-1.42	-0.17
RS Rating	8.00	40.00
52w от хая	-41.34	-15.57
BB ширина	13.73	6.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EFX — 6,07 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, MMM — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EFX	MMM
Выручка	6,07 млрд $	24,95 млрд $
Чистая прибыль	660,30 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$5.36	$6.04
Операц. Cash Flow	1,62 млрд $	2,31 млрд $
Free Cash Flow	1,13 млрд $	1,40 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EFX — 1.25%, MMM — 1.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, MMM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, MMM — 56.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EFX	MMM
Див. доходность	1.25%	1.96%
Годовые дивиденды	$1.12	$1.56
Коэфф. выплат	35.98%	56.62%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.41%	-23.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EFX — ноябре (+6.00%), для MMM — июле (+4.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6.86%), MMM — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EFX: +10.05% против +6.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или 3M Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 28.78 против 28.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EFX или MMM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EFX — 14.57%, MMM — 66.03%. Преимущество у MMM.

Какие дивиденды у Equifax Inc. и 3M Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EFX — 1.25%, MMM — 1.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или 3M Company?

Выручка EFX за TTM — 6,07 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EFX или MMM?

Чистая маржа EFX — 11.12%, MMM — 11.14%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EFX или MMM?

Технический скоринг: EFX — 14/100, MMM — 50/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EFX или MMM?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:31 в пользу MMM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией