Сравнение EFX vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDU оценён рынком дешевле: 21,36 против 32,39 у EFX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MDU: 2,32 vs 3,38 у EFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1,45 против 5,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13,80 vs 14,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EFX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,98% против 6,95% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDU — 10,75%, EFX — 10,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1,25, MDU — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,39 | 21,36 | |
| P/B | 5,02 | 1,45 | |
| P/S | 3,38 | 2,32 | |
| PEG | 2,88 | -2,24 | |
| EV/EBITDA | 14,27 | 13,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,98% | 6,95% | |
| ROA | 5,77% | 2,55% | |
| Валовая маржа | 44,38% | 42,42% | |
| Операц. маржа | 17,85% | 16,98% | |
| Чистая маржа | 10,73% | 10,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,25 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 0,60 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,60 | 0,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 2,76% | |
| Коэфф. выплат | 37,00% | 71,67% | |
| EPS | $5,84 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | $38,17 | $13,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EFX сильнее: 82/100 против 36/100 у MDU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EFX составляет 60,1 (нейтральная зона), у MDU — 43,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EFX выше на 9,2%, MDU — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EFX — 11,7 (нет тренда), MDU — 18,0 (нет тренда). MDU менее волатилен — бета 0,23 против 0,58 у EFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,13 | 42,99 | |
| Stochastic %K | 75,48 | 42,94 | |
| CCI (20) | 108,43 | -26,99 | |
| MFI | 64,38 | 45,72 | |
| Williams %R | -24,52 | -57,06 | |
| MACD гистограмма | 0,34 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 9,45 | 0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,74 | 17,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | -0,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,48% | -1,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,18% | -2,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,14% | -2,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 42,85 | 89,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,23 | |
| ATR % | 3,73% | 2,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,75 | 0,75 | |
| RS Rating | 13,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -31,73 | -11,69 | |
| BB ширина | 12,01 | 8,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EFX — 6,07 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDU: +6,70% г/г vs +6,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, MDU — 190,40 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EFX | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.90% | +6.70% | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | 190,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.30% | -32.30% | |
| EPS (TTM) | $5,36 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
EFX и MDU — дивидендные акции. Доходность: EFX — 1,14%, MDU — 2,76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 37,00%, MDU — 71,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EFX | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | 2,76% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | 37,00% | 71,67% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,41% | -20,01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EFX приходится на ноябре (+6,00%), а MDU — на ноябре (+5,99%). Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6,86%), для MDU — сентябрь (-1,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +14,94% против +8,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или MDU?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — EFX или MDU?
Какая акция лучше по технике — EFX или MDU?
Что лучше купить — EFX или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией