Сравнение EFX vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAN отрицательный (-78.99) — компания генерирует убытки. EFX прибылен, P/E составляет 28.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAN оценён ниже: 0.07 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 0.63 против 4.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 10.19 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAN работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как EFX показывает рентабельность 14.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAN (-0.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EFX — 1.17, MAN — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EFX | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.31 | -78.99 | |
| P/B | 4.36 | 0.63 | |
| P/S | 3.17 | 0.07 | |
| PEG | 1.77 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.57% | -0.81% | |
| ROA | 5.85% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 44.67% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 18.26% | 0.82% | |
| Чистая маржа | 11.12% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.17 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | -651.83% | |
| EPS | $5.82 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $39.02 | $44.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAN: скоринг 24/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EFX — 42.2, MAN — 44.8. Обе акции находятся в одной зоне. MAN торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), MAN — 14.9 (нет тренда). Волатильность: бета MAN — 0.73, EFX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EFX | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 37.57 | 40.48 | |
| CCI (20) | -92.78 | -83.37 | |
| MFI | 24.26 | 30.96 | |
| Williams %R | -62.43 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -8.34 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.39 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.26% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.02% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 83.99 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.73 | |
| ATR % | 3.93% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.81 | |
| RS Rating | 8.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -41.34 | -39.18 | |
| BB ширина | 13.73 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EFX генерирует 6,07 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MAN убыточен (чистая прибыль -13,30 млн $), тогда как EFX генерирует прибыль (660,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EFX генерирует 1,13 млрд $, MAN — -161,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EFX | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 660,30 млн $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EFX платит 1.25%, MAN — 5.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EFX платит дивиденды 13 лет подряд, MAN — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | EFX | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 35.98% | -651.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.41% | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EFX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.00%), MAN — в ноябре (+4.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EFX — октябрь (-6.86%), для MAN — февраль (-4.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — EFX или MAN?
Какие дивиденды у Equifax Inc. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — EFX или MAN?
Что лучше купить — EFX или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией