Сравнение EFX vs GEO

Тикер 1

Тикер 2

EFX17

26GEO

Equifax Inc. (EFX) и The GEO Group, Inc. (GEO) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EFX крупнее в 6.4× (19,68 млрд $ vs 3,09 млрд $). GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как EFX — с P/E 28.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE GEO — 18.50%, у EFX — 14.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EFX удерживает чистую маржу на уровне 11.12%, опережая GEO (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:17 — убедительное преимущество GEO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

EFXGEO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 11.28 vs 28.31 у EFX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у EFX — 4.36. EV/EBITDA GEO — 7.55, у EFX — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEO (18.50% vs 14.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EFX — 11.12%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EFX — 1.17, у GEO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EFXGEO

Показатель	EFX	GEO
Мультипликаторы оценки
P/E	28.31	11.28
P/B	4.36	2.06
P/S	3.17	1.14
PEG	1.77	0.01
EV/EBITDA	13.28	7.55
Рентабельность
ROE	14.57%	18.50%
ROA	5.85%	7.17%
Валовая маржа	44.67%	40.40%
Операц. маржа	18.26%	10.46%
Чистая маржа	11.12%	10.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.17	1.11
Текущая ликв.	0.61	40.05
Быстрая ликв.	0.61	40.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	0.00%
Коэфф. выплат	35.98%	1.18%
EPS	$5.82	$2.06
Балансовая стоим.	$39.02	$11.28

Технический анализ

GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EFX — 42.2 (нейтральная зона), GEO — 69.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEO выше на 23.4%, EFX — ниже на -7.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEO выше SMA 200 (+29.4%), EFX — ниже (-22.0%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: EFX — 21.4 (слабый тренд), GEO — 46.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EFX стабильнее (0.81 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EFXGEO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EFX	GEO
Осцилляторы
RSI (14)	42.16	69.61
Stochastic %K	37.57	87.78
CCI (20)	-92.78	91.80
MFI	24.26	54.33
Williams %R	-62.43	-12.22
MACD гистограмма	-0.43	0.13
Momentum (10)	-8.34	1.89
Тренд
ADX	21.39	46.79
Цена vs EMA 9	+0.26%	+2.67%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+8.46%
Цена vs SMA 50	-7.00%	+23.40%
Цена vs SMA 200	-22.02%	+29.35%
Объём
CMF	-0.33	0.06
Volume Ratio	83.99	90.63
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.25
ATR %	3.93%	3.74%
Sharpe (1г)	-1.42	-0.12
RS Rating	8.00	26.00
52w от хая	-41.34	-17.17
BB ширина	13.73	36.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EFX — 6,07 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EFX — 660,30 млн $, GEO — 254,37 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EFX — 1,13 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EFX	GEO
Выручка	6,07 млрд $	2,63 млрд $
Чистая прибыль	660,30 млн $	254,37 млн $
EPS (TTM)	$5.36	$1.85
Операц. Cash Flow	1,62 млрд $	72,61 млн $
Free Cash Flow	1,13 млрд $	-124,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EFX обеспечивает 1.25% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EFX — 13 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EFX — 35.98%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EFX	GEO
Див. доходность	1.25%	—
Годовые дивиденды	$1.12	$0.25
Коэфф. выплат	35.98%	1.18%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.41%	-37.40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EFX — ноябре (+6.00%), для GEO — ноябре (+18.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EFX — октябрь (-6.86%), GEO — февраль (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EFX: +10.05% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equifax Inc. или The GEO Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The GEO Group, Inc.: P/E 11.28 против 28.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EFX или GEO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EFX — 14.57%, GEO — 18.50%. Преимущество у GEO.

Какие дивиденды у Equifax Inc. и The GEO Group, Inc.?

Equifax Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.25%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Equifax Inc. или The GEO Group, Inc.?

Выручка EFX за TTM — 6,07 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. EFX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EFX или GEO?

Чистая маржа EFX — 11.12%, GEO — 10.00%. EFX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EFX или GEO?

Технический скоринг: EFX — 14/100, GEO — 80/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EFX или GEO?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу GEO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией