Сравнение EEFT vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRNS имеет отрицательный P/E (-27.62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EEFT прибылен с P/E 10.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 5.53 у VRNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2.63 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как EEFT показывает рентабельность 24.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EEFT — 2.23, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EEFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.32 | -27.62 | |
| P/B | 2.63 | 7.94 | |
| P/S | 0.59 | 5.53 | |
| PEG | 1.76 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 4.59 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.04% | -26.10% | |
| ROA | 4.87% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 36.03% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 12.14% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 7.11% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.23 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.57 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $26.11 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRNS сильнее: 61/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EEFT составляет 43.3 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. VRNS торгуется выше SMA 50 (25.6%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а EEFT — нет. VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EEFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.33 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 20.68 | 99.16 | |
| CCI (20) | -98.05 | 175.63 | |
| MFI | 30.71 | 71.93 | |
| Williams %R | -79.32 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -1.89 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.84 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.21% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 101.58 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.93 | |
| ATR % | 3.94% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.54 | -0.25 | |
| RS Rating | 10.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -51.33 | |
| BB ширина | 16.52 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EEFT — 4,24 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как EEFT генерирует прибыль (309,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EEFT генерирует 410,80 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EEFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,24 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,50 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 536,30 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,80 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EEFT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EEFT приходится на ноябре (+6.47%), а VRNS — на августе (+8.60%). Слабые месяцы: для EEFT — сентябрь (-4.87%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — EEFT или VRNS?
Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EEFT или VRNS?
Что лучше купить — EEFT или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией