Сравнение EEFT vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

EEFT12

26PANW

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PANW крупнее в 68.1× (172,37 млрд $ vs 2,53 млрд $). По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 133.73 у PANW (разница составляет 92.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EEFT — 24.04%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PANW удерживает чистую маржу на уровне 12.96%, опережая EEFT (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:12 — убедительное преимущество PANW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EEFTPANW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EEFT с P/E 10.32 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EEFT оценён ниже: 0.59 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у PANW — 18.25. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PANW — 12.96%, у EEFT — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.04 у PANW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EEFTPANW

Показатель	EEFT	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	10.32	133.73
P/B	2.63	18.25
P/S	0.59	16.99
PEG	1.76	-126.38
EV/EBITDA	4.59	74.63
Рентабельность
ROE	24.04%	15.49%
ROA	4.87%	5.13%
Валовая маржа	36.03%	73.50%
Операц. маржа	12.14%	14.40%
Чистая маржа	7.11%	12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.23	0.04
Текущая ликв.	1.28	1.04
Быстрая ликв.	1.28	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.57	$1.84
Балансовая стоим.	$26.11	$13.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EEFT — 43.3, PANW — 80.2. EEFT в зоне нейтральная зона, а PANW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PANW выше на 36.8%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PANW выше SMA 200 (+31.9%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: EEFT — 14.8 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PANW — 0.97, EEFT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EEFTPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EEFT	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	43.33	80.19
Stochastic %K	20.68	95.40
CCI (20)	-98.05	119.03
MFI	30.71	81.67
Williams %R	-79.32	-4.60
MACD гистограмма	-0.54	4.67
Momentum (10)	-1.89	62.98
Тренд
ADX	14.84	37.95
Цена vs EMA 9	-1.21%	+6.94%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+16.62%
Цена vs SMA 50	-3.60%	+36.75%
Цена vs SMA 200	-12.65%	+31.86%
Объём
CMF	-0.21	0.48
Volume Ratio	101.58	117.54
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.97
ATR %	3.94%	4.02%
Sharpe (1г)	-1.54	0.74
RS Rating	10.00	65.00
52w от хая	-40.67	-1.34
BB ширина	16.52	51.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EEFT генерирует 4,24 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EEFT — 309,50 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EEFT — 410,80 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EEFT	PANW
Выручка	4,24 млрд $	9,22 млрд $
Чистая прибыль	309,50 млн $	1,13 млрд $
EPS (TTM)	$7.87	$1.71
Операц. Cash Flow	536,30 млн $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	410,80 млн $	3,47 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EEFT	PANW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EEFT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.47%), PANW — в августе (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EEFT — сентябрь (-4.87%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Euronet Worldwide, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

Мультипликатор P/E у Euronet Worldwide, Inc. ниже (10.32 vs 133.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EEFT или PANW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EEFT — 24.04%, PANW — 15.49%. Преимущество у EEFT.

Какие дивиденды у Euronet Worldwide, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Euronet Worldwide, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

Выручка EEFT за TTM — 4,24 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EEFT или PANW?

Чистая маржа EEFT — 7.11%, PANW — 12.96%. PANW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EEFT или PANW?

Технический скоринг: EEFT — 18/100, PANW — 69/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EEFT или PANW?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией