Сравнение ECL vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SHW выглядит привлекательнее: 29.09 против 33.30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SHW: 3.17 vs 4.25 у ECL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ECL — 7.01, у SHW — 17.06. EV/EBITDA SHW — 20.00, у ECL — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHW (58.23% vs 21.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECL — 12.80%, у SHW — 10.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHW значительно выше: D/E 3.11 vs 0.91 у ECL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ECL | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.30 | 29.09 | |
| P/B | 7.01 | 17.06 | |
| P/S | 4.25 | 3.17 | |
| PEG | 82.25 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.70% | 58.23% | |
| ROA | 8.41% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 49.12% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 16.13% | |
| Чистая маржа | 12.80% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 30.26% | |
| EPS | $7.47 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $18.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHW сильнее: 21/100 против 15/100 у ECL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ECL составляет 37.4 (нейтральная зона), у SHW — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ECL на -5.8%, SHW на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), SHW — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ECL менее волатилен — бета 0.66 против 0.85 у SHW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ECL | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.44 | 42.92 | |
| Stochastic %K | 24.25 | 38.59 | |
| CCI (20) | -99.89 | -92.75 | |
| MFI | 26.05 | 33.47 | |
| Williams %R | -75.75 | -61.41 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -1.28 | |
| Momentum (10) | -14.78 | -15.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.24 | 22.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | -4.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.60% | -9.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 117.47 | 158.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.85 | |
| ATR % | 2.38% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.67 | |
| RS Rating | 37.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -18.95 | |
| BB ширина | 11.97 | 14.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECL — 16,08 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ECL — 1,90 млрд $, SHW — 2,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ECL | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.33 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
ECL и SHW — дивидендные акции. Доходность: ECL — 1.11%, SHW — 1.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ECL — 13 лет, SHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ECL | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | $1.46 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 30.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.62% | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECL приходится на ноябре (+5.57%), а SHW — на ноябре (+7.00%). Наименее удачные месяцы: ECL — сентябрь (-2.73%), SHW — сентябрь (-2.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +9.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — ECL или SHW?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше маржинальность — ECL или SHW?
Какая акция лучше по технике — ECL или SHW?
Что лучше купить — ECL или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией