Сравнение ECL vs PPG

Тикер 1

Тикер 2

ECL16

22PPG

Инвесторы часто выбирают между ECL и PPG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ECL крупнее в 3.0× (70,41 млрд $ vs 23,77 млрд $). По мультипликатору P/E PPG оценён рынком дешевле: 14.73 против 33.30 у ECL (разница составляет 55.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PPG составляет 31.80%, что превышает показатель ECL (21.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECL впереди: 12.80% против 9.83% у PPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PPG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.72% vs 1.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PPG сильнее: 25/100 против 15/100 у ECL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PPG побеждает по числу метрик: 22 против 16 у ECL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ecolab Inc.

ECLNYSE

250,18 $+1,54 $ (+0,62%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 70,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

6.9

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

PPG Industries, Inc.

PPGNYSE

106,63 $+2,24 $ (+2,15%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 23,77 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.3

Качество

7.4

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECLPPG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPG с P/E 14.73 (у ECL — 33.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PPG дешевле: 1.44 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPG дешевле: 2.88 против 7.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPG оценён ниже: 10.54 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.80% против 21.70% у ECL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECL — 12.80%, PPG — 9.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, PPG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ECLPPG

Показатель	ECL	PPG
Мультипликаторы оценки
P/E	33.30	14.73
P/B	7.01	2.88
P/S	4.25	1.44
PEG	82.25	0.30
EV/EBITDA	23.93	10.54
Рентабельность
ROE	21.70%	31.80%
ROA	8.41%	7.16%
Валовая маржа	44.29%	40.56%
Операц. маржа	17.49%	12.80%
Чистая маржа	12.80%	9.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.91	0.95
Текущая ликв.	0.99	1.61
Быстрая ликв.	0.73	1.17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.11%	2.72%
Коэфф. выплат	36.92%	39.94%
EPS	$7.47	$7.09
Балансовая стоим.	$35.57	$36.90

Технический анализ

PPG набирает 25 из 100 по техническому скорингу, ECL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECL — 37.4 (нейтральная зона), PPG — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ECL на -5.8%, PPG на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), PPG — 13.9 (нет тренда). ECL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PPG. По бете ECL стабильнее (0.66 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает ECL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PPG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECLPPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECL	PPG
Осцилляторы
RSI (14)	37.44	45.20
Stochastic %K	24.25	31.48
CCI (20)	-99.89	-100.18
MFI	26.05	46.94
Williams %R	-75.75	-68.52
MACD гистограмма	-0.57	-0.55
Momentum (10)	-14.78	-7.14
Тренд
ADX	36.24	13.90
Цена vs EMA 9	-0.68%	-0.48%
Цена vs EMA 20	-2.64%	-1.85%
Цена vs SMA 50	-5.75%	-1.88%
Цена vs SMA 200	-8.60%	-2.32%
Объём
CMF	-0.15	-0.20
Volume Ratio	117.47	232.74
Волатильность и статистика
Beta	0.66	1.11
ATR %	2.38%	3.25%
Sharpe (1г)	-0.42	-0.32
RS Rating	37.00	29.00
52w от хая	-19.60	-20.95
BB ширина	11.97	10.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, PPG — 1,58 млрд $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, PPG — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECL	PPG
Выручка	16,08 млрд $	15,88 млрд $
Чистая прибыль	2,08 млрд $	1,58 млрд $
EPS (TTM)	$7.33	$6.96
Операц. Cash Flow	2,95 млрд $	1,94 млрд $
Free Cash Flow	1,90 млрд $	1,16 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1.11%, PPG — 2.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, PPG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, PPG — 39.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ECL	PPG
Див. доходность	1.11%	2.72%
Годовые дивиденды	$1.46	$1.42
Коэфф. выплат	36.92%	39.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.62%	-8.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5.57%), для PPG — ноябре (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для PPG — сентябрь (-2.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +9.56% против +2.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECL

+1.0

-0.9

+3.7

+1.5

+0.3

-0.2

+3.1

-2.7

-1.5

+5.6

-1.3

PPG

-0.6

-1.9

-0.2

+1.5

-0.9

+0.3

-0.1

+1.2

-2.3

-0.0

+5.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или PPG Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PPG Industries, Inc.: P/E 14.73 против 33.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECL или PPG?

ROE ECL — 21.70%, PPG — 31.80%. PPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ecolab Inc. и PPG Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ECL — 1.11%, PPG — 2.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или PPG Industries, Inc.?

По объёму выручки: ECL — 16,08 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECL или PPG?

Чистая маржа ECL — 12.80%, PPG — 9.83%. ECL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECL или PPG?

Технический скоринг: ECL — 15/100, PPG — 25/100. PPG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECL или PPG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ECL выигрывает 16, PPG — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией