Сравнение ECL vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MOS — P/E 9.55 vs 33.30 у ECL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MOS: 0.58 vs 4.25 у ECL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0.59 против 7.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOS оценён ниже: 4.06 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECL составляет 21.70%, что превышает показатель MOS (5.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECL впереди: 12.80% против 6.03% у MOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, MOS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ECL | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.30 | 9.55 | |
| P/B | 7.01 | 0.59 | |
| P/S | 4.25 | 0.58 | |
| PEG | 82.25 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.70% | 5.92% | |
| ROA | 8.41% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 13.89% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 3.71% | |
| Чистая маржа | 12.80% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 38.57% | |
| EPS | $7.47 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $37.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 15/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ECL составляет 37.4 (нейтральная зона), у MOS — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ECL на -5.8%, MOS на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), MOS — 17.2 (нет тренда). ECL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MOS. MOS менее волатилен — бета 0.47 против 0.66 у ECL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.44 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 24.25 | 35.23 | |
| CCI (20) | -99.89 | -83.24 | |
| MFI | 26.05 | 43.71 | |
| Williams %R | -75.75 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -14.78 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.24 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.75% | -10.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.60% | -21.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 117.47 | 70.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.47 | |
| ATR % | 2.38% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.05 | |
| RS Rating | 37.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -19.60 | -42.61 | |
| BB ширина | 11.97 | 12.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ECL — 16,08 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ECL — 2,08 млрд $, MOS — 540,70 млн $. ECL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, MOS — -534,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.33 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
ECL и MOS — дивидендные акции. Доходность: ECL — 1.11%, MOS — 4.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, MOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, MOS — 38.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ECL | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | $1.46 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 36.92% | 38.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.62% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ECL приходится на ноябре (+5.57%), а MOS — на июле (+4.90%). Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для MOS — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +9.56% против +3.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — ECL или MOS?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или The Mosaic Company?
У кого выше маржинальность — ECL или MOS?
Какая акция лучше по технике — ECL или MOS?
Что лучше купить — ECL или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией