Сравнение ECL vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -57,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ECL показывает P/E 36,78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0,67 против 4,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYB дешевле: 1,96 против 7,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LYB оценён ниже: 17,22 vs 25,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYB работает в убыток — ROE -3,36%, тогда как ECL показывает рентабельность 21,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 1,37, LYB — 1,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECL | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,78 | -57,80 | |
| P/B | 7,72 | 1,96 | |
| P/S | 4,61 | 0,67 | |
| PEG | -69,33 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 25,86 | 17,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,41% | -3,36% | |
| ROA | 7,07% | -1,01% | |
| Валовая маржа | 44,11% | 13,16% | |
| Операц. маржа | 17,37% | 3,24% | |
| Чистая маржа | 12,57% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 1,33 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 1,64 | |
| Быстрая ликв. | 1,57 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,03% | 6,36% | |
| Коэфф. выплат | 37,69% | -123,56% | |
| EPS | $7,52 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $35,85 | $33,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ECL — 47,9 (нейтральная зона), LYB — 60,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ECL на 0,6%, LYB на 8,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ECL — 17,6 (нет тренда), LYB — 20,4 (слабый тренд). По бете LYB стабильнее (-0,21 vs 0,51). Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ECL | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,91 | 60,72 | |
| Stochastic %K | 19,48 | 92,13 | |
| CCI (20) | -19,26 | 155,21 | |
| MFI | 42,02 | 53,86 | |
| Williams %R | -80,52 | -7,87 | |
| MACD гистограмма | -0,89 | 0,43 | |
| Momentum (10) | -3,59 | 4,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,58 | 20,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,10% | +3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | +5,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,58% | +8,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,76% | +9,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 251,33 | 184,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | -0,21 | |
| ATR % | 2,07% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | 0,69 | |
| RS Rating | 35,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -10,81 | -22,88 | |
| BB ширина | 10,09 | 11,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ECL растёт быстрее по выручке: +2,20% год к году против -25,20% у LYB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как ECL генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, LYB — 384 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | -25.20% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -743 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,33 | -$2,35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1,03%, LYB — 6,36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, LYB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ECL | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,03% | 6,36% | |
| Годовые дивиденды | $2,19 | $2,07 | |
| Коэфф. выплат | 37,69% | -123,56% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,35% | -14,15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5,57%), для LYB — ноябре (+4,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2,73%), для LYB — июнь (-3,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECL: +10,32% против +1,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — ECL или LYB?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — ECL или LYB?
Что лучше купить — ECL или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией