Сравнение ECL vs IFF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ECL торгуется с P/E 36,81, тогда как IFF — с P/E 77,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) IFF дешевле: 2,15 против 4,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IFF дешевле: 1,54 против 7,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IFF оценён ниже: 18,28 vs 25,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECL составляет 21,41%, что превышает показатель IFF (2,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECL впереди: 12,57% против 2,91% у IFF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 1,37, IFF — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ECL | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,81 | 77,23 | |
| P/B | 7,72 | 1,54 | |
| P/S | 4,61 | 2,15 | |
| PEG | -69,40 | 1,25 | |
| EV/EBITDA | 25,88 | 18,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,41% | 2,05% | |
| ROA | 7,07% | 1,15% | |
| Валовая маржа | 44,11% | 37,52% | |
| Операц. маржа | 17,37% | 7,78% | |
| Чистая маржа | 12,57% | 2,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 2,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,57 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,03% | 1,90% | |
| Коэфф. выплат | 37,69% | 141,03% | |
| EPS | $7,52 | $1,13 | |
| Балансовая стоим. | $35,85 | $54,72 | |
Технический анализ
IFF набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ECL — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECL — 48,3 (нейтральная зона), IFF — 59,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ECL на 0,8%, IFF на 7,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ECL — 18,7 (нет тренда), IFF — 24,3 (слабый тренд). По бете ECL стабильнее (0,51 vs 0,76).
| Индикатор | ECL | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,28 | 58,96 | |
| Stochastic %K | 21,21 | 58,64 | |
| CCI (20) | -11,07 | 61,26 | |
| MFI | 57,43 | 63,78 | |
| Williams %R | -78,79 | -41,36 | |
| MACD гистограмма | -0,66 | 0,26 | |
| Momentum (10) | -2,48 | 4,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,71 | 24,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,27% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | +2,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,83% | +7,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,87% | +15,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 78,73 | 42,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,76 | |
| ATR % | 2,12% | 2,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,19 | 0,78 | |
| RS Rating | 34,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -10,72 | -5,75 | |
| BB ширина | 10,48 | 19,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ECL растёт быстрее по выручке: +2,20% год к году против -5,20% у IFF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. IFF убыточен (чистая прибыль -361 млн $), тогда как ECL генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, IFF — 256 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ECL | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,08 млрд $ | 10,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | -5.20% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -361 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,33 | -$1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 850 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,90 млрд $ | 256 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1,03%, IFF — 1,90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, IFF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 37,69%, IFF — 141,03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ECL | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,03% | 1,90% | |
| Годовые дивиденды | $2,19 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 37,69% | 141,03% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,35% | -17,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5,57%), для IFF — апреле (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2,73%), для IFF — август (-4,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше рентабельность — ECL или IFF?
Какие дивиденды у Ecolab Inc. и International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше маржинальность — ECL или IFF?
Какая акция лучше по технике — ECL или IFF?
Что лучше купить — ECL или IFF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией