Сравнение ECL vs IFF

Тикер 1

Тикер 2

ECL18

26IFF

Инвесторы часто выбирают между ECL и IFF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ECL крупнее в 3.7× (70,41 млрд $ vs 19,21 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IFF выглядит привлекательнее: 22.71 против 33.30. Премия к оценке ECL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ECL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.70% против 5.90% у IFF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECL — 12.80%, IFF — 7.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IFF предлагает более высокую дивидендную доходность (2.15% vs 1.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IFF сильнее: 46/100 против 15/100 у ECL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IFF уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ecolab Inc.

ECLNYSE

250,18 $+1,54 $ (+0,62%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 70,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

6.9

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

International Flavors & Fragrances Inc.

IFFNYSE

75,25 $+0,82 $ (+1,10%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 19,21 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.6

Качество

5.7

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ECLIFF

Фундаментальный анализ

IFF торгуется с P/E 22.71, тогда как ECL — с P/E 33.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IFF дешевле: 1.76 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IFF дешевле: 1.35 против 7.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IFF оценён ниже: 12.54 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECL составляет 21.70%, что превышает показатель IFF (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECL впереди: 12.80% против 7.78% у IFF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECL — 0.91, IFF — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ECLIFF

Показатель	ECL	IFF
Мультипликаторы оценки
P/E	33.30	22.71
P/B	7.01	1.35
P/S	4.25	1.76
PEG	82.25	0.04
EV/EBITDA	23.93	12.54
Рентабельность
ROE	21.70%	5.90%
ROA	8.41%	3.34%
Валовая маржа	44.29%	35.10%
Операц. маржа	17.49%	7.99%
Чистая маржа	12.80%	7.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.91	0.41
Текущая ликв.	0.99	1.49
Быстрая ликв.	0.73	0.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.11%	2.15%
Коэфф. выплат	36.92%	48.75%
EPS	$7.47	$3.28
Балансовая стоим.	$35.57	$55.29

Технический анализ

IFF набирает 46 из 100 по техническому скорингу, ECL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECL — 37.4 (нейтральная зона), IFF — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IFF торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как ECL ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IFF выше SMA 200 (+8.2%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу IFF. Сила тренда по ADX: ECL — 36.2 (выраженный тренд), IFF — 20.1 (слабый тренд). По бете ECL стабильнее (0.66 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает ECL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IFF составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECLIFF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECL	IFF
Осцилляторы
RSI (14)	37.44	50.62
Stochastic %K	24.25	31.99
CCI (20)	-99.89	-9.47
MFI	26.05	53.90
Williams %R	-75.75	-68.01
MACD гистограмма	-0.57	-0.35
Momentum (10)	-14.78	-8.50
Тренд
ADX	36.24	20.11
Цена vs EMA 9	-0.68%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-2.64%	-0.01%
Цена vs SMA 50	-5.75%	+2.97%
Цена vs SMA 200	-8.60%	+8.24%
Объём
CMF	-0.15	-0.04
Volume Ratio	117.47	177.62
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.84
ATR %	2.38%	3.74%
Sharpe (1г)	-0.42	-0.05
RS Rating	37.00	34.00
52w от хая	-19.60	-11.87
BB ширина	11.97	21.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECL — 16,08 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IFF убыточен (чистая прибыль -374 млн $), тогда как ECL генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ECL генерирует 1,90 млрд $, IFF — 256 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECL	IFF
Выручка	16,08 млрд $	10,89 млрд $
Чистая прибыль	2,08 млрд $	-374 млн $
EPS (TTM)	$7.33	$-1.46
Операц. Cash Flow	2,95 млрд $	850 млн $
Free Cash Flow	1,90 млрд $	256 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ECL — 1.11%, IFF — 2.15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ECL платит дивиденды 13 лет подряд, IFF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ECL — 36.92%, IFF — 48.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ECL	IFF
Див. доходность	1.11%	2.15%
Годовые дивиденды	$1.46	$0.80
Коэфф. выплат	36.92%	48.75%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.62%	-23.83%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECL — ноябре (+5.57%), для IFF — апреле (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECL — сентябрь (-2.73%), для IFF — август (-4.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECL

+1.0

-0.9

+3.7

+1.5

+0.3

-0.2

+3.1

-2.7

-1.5

+5.6

-1.3

IFF

+1.2

-3.8

-0.4

+4.0

-0.4

-1.2

+2.6

-4.4

-1.2

-0.3

+3.9

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ecolab Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит International Flavors & Fragrances Inc.: P/E 22.71 против 33.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECL или IFF?

ROE ECL — 21.70%, IFF — 5.90%. ECL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ecolab Inc. и International Flavors & Fragrances Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ECL — 1.11%, IFF — 2.15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ecolab Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?

По объёму выручки: ECL — 16,08 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECL или IFF?

Чистая маржа ECL — 12.80%, IFF — 7.78%. ECL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECL или IFF?

Технический скоринг: ECL — 15/100, IFF — 46/100. IFF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECL или IFF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ECL выигрывает 18, IFF — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией