Сравнение ECG vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

ECG20

21MLM

Инвесторы часто выбирают между ECG и MLM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MLM крупнее в 4.2× (32,30 млрд $ vs 7,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 25.07% у MLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, ECG — 5.65%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0.61% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 27/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ECG и MLM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ECGMLM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 12.90 против 34.01 у ECG (разница составляет 62.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ECG дешевле: 1.92 против 4.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 17.86 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель MLM (25.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ECG — 0.14, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ECGMLM

Показатель	ECG	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	34.01	12.90
P/B	11.06	2.89
P/S	1.92	4.97
PEG	0.72	0.09
EV/EBITDA	21.59	17.86
Рентабельность
ROE	37.17%	25.07%
ROA	12.09%	12.36%
Валовая маржа	12.44%	29.56%
Операц. маржа	7.37%	22.74%
Чистая маржа	5.65%	38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.50
Текущая ликв.	1.77	2.19
Быстрая ликв.	1.71	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.61%
Коэфф. выплат	0.00%	7.85%
EPS	$4.37	$42.02
Балансовая стоим.	$13.45	$187.35

Технический анализ

ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MLM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ECG — 53.6 (нейтральная зона), MLM — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ECG выше на 12.0%, MLM — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ECG выше SMA 200 (+49.4%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: ECG — 34.4 (выраженный тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). По бете MLM стабильнее (0.98 vs 2.51). Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ECGMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ECG	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	28.97
Stochastic %K	34.29	16.63
CCI (20)	-13.88	-167.79
MFI	66.65	30.95
Williams %R	-65.71	-83.37
MACD гистограмма	-2.33	-6.83
Momentum (10)	-7.71	-73.50
Тренд
ADX	34.36	31.36
Цена vs EMA 9	-1.26%	-3.84%
Цена vs EMA 20	+0.42%	-6.86%
Цена vs SMA 50	+11.98%	-8.93%
Цена vs SMA 200	+49.43%	-12.63%
Объём
CMF	0.38	-0.21
Volume Ratio	48.34	134.73
Волатильность и статистика
Beta	2.51	0.98
ATR %	5.30%	2.91%
Sharpe (1г)	1.92	-0.17
RS Rating	94.00	40.00
52w от хая	-12.16	-23.77
BB ширина	27.15	17.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ECG — 3,75 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ECG — 201,77 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ECG генерирует 90,01 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ECG	MLM
Выручка	3,75 млрд $	6,54 млрд $
Чистая прибыль	201,77 млн $	1,14 млрд $
EPS (TTM)	$3.94	$18.85
Операц. Cash Flow	156,84 млн $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	90,01 млн $	978 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MLM обеспечивает 0.61% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MLM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ECG	MLM
Див. доходность	—	0.61%
Годовые дивиденды	—	$1.66
Коэфф. выплат	—	7.85%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ECG — мае (+35.18%), для MLM — ноябре (+4.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ECG — март (-3.32%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +15.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everus Construction Group, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Martin Marietta Materials, Inc.: P/E 12.90 против 34.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ECG или MLM?

ROE ECG — 37.17%, MLM — 25.07%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everus Construction Group, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?

Martin Marietta Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.61%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everus Construction Group, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По объёму выручки: ECG — 3,75 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ECG или MLM?

Чистая маржа ECG — 5.65%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ECG или MLM?

Технический скоринг: ECG — 61/100, MLM — 27/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ECG или MLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ECG выигрывает 20, MLM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией