Сравнение EBAY vs RH

Тикер 1

Тикер 2

EBAY32

9RH

Инвесторы часто выбирают между EBAY и RH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EBAY крупнее в 19.8× (52,01 млрд $ vs 2,63 млрд $). По мультипликатору P/E RH оценён рынком дешевле: 20.05 против 26.12 у EBAY (разница составляет 23.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RH работает в убыток — ROE -569.01%, тогда как EBAY показывает рентабельность 44.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 3.63% у RH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: EBAY обеспечивает 0.99% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу EBAY сильнее: 72/100 против 47/100 у RH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:9 в пользу EBAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

eBay Inc.

EBAYNASDAQ

117,13 $-1,83 $ (-1,54%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 52,01 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.2

Качество

7.4

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

RHNYSE

139,08 $+5,92 $ (+4,45%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,63 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.5

Качество

3.8

Рост

7.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EBAYRH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RH с P/E 20.05 (у EBAY — 26.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RH дешевле: 0.73 против 4.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EBAY дешевле: 12.08 против 41.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RH оценён ниже: 12.83 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RH работает в убыток — ROE -569.01%, тогда как EBAY показывает рентабельность 44.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: EBAY — 17.58%, RH — 3.63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EBAY — 1.60, RH — 65.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EBAYRH

Показатель	EBAY	RH
Мультипликаторы оценки
P/E	26.12	20.05
P/B	12.08	41.28
P/S	4.55	0.73
PEG	4.44	0.29
EV/EBITDA	20.31	12.83
Рентабельность
ROE	44.12%	-569.01%
ROA	11.40%	2.58%
Валовая маржа	72.01%	44.07%
Операц. маржа	19.58%	11.35%
Чистая маржа	17.58%	3.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.60	65.50
Текущая ликв.	1.22	1.19
Быстрая ликв.	1.22	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.99%	0.00%
Коэфф. выплат	26.27%	0.00%
EPS	$4.55	$6.64
Балансовая стоим.	$9.85	$3.23

Технический анализ

EBAY набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EBAY — 72.4 (зона перекупленности), RH — 53.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EBAY на 18.8%, RH на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EBAY выше SMA 200 (+29.2%), RH — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: EBAY — 25.4 (выраженный тренд), RH — 13.2 (нет тренда). EBAY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RH. По бете EBAY стабильнее (0.75 vs 2.11). Значение ниже 0.8 делает EBAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EBAYRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EBAY	RH
Осцилляторы
RSI (14)	72.38	52.99
Stochastic %K	98.09	85.23
CCI (20)	144.82	-14.17
MFI	73.52	32.10
Williams %R	-1.91	-14.77
MACD гистограмма	0.66	0.00
Momentum (10)	10.81	1.43
Тренд
ADX	25.37	13.17
Цена vs EMA 9	+4.95%	+4.44%
Цена vs EMA 20	+8.91%	+3.15%
Цена vs SMA 50	+18.83%	+2.45%
Цена vs SMA 200	+29.19%	-25.08%
Объём
CMF	0.16	-0.09
Volume Ratio	114.76	187.58
Волатильность и статистика
Beta	0.75	2.11
ATR %	3.11%	5.66%
Sharpe (1г)	1.36	-0.51
RS Rating	82.00	10.00
52w от хая	-0.29	-48.19
BB ширина	20.81	15.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EBAY — 11,10 млрд $, RH — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EBAY — 2,03 млрд $, RH — 124,79 млн $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EBAY генерирует 1,66 млрд $, RH — 252,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EBAY	RH
Выручка	11,10 млрд $	3,44 млрд $
Чистая прибыль	2,03 млрд $	124,79 млн $
EPS (TTM)	$4.44	$6.65
Операц. Cash Flow	2,19 млрд $	452,24 млн $
Free Cash Flow	1,66 млрд $	252,40 млн $

Дивиденды

EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 0.99% годовых, тогда как RH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.

Показатель	EBAY	RH
Див. доходность	0.99%	—
Годовые дивиденды	$0.62	—
Коэфф. выплат	26.27%	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.95%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EBAY — июле (+6.88%), для RH — ноябре (+12.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EBAY — октябрь (-5.65%), для RH — февраль (-5.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +12.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EBAY

+3.2

-0.9

-0.2

+2.9

+1.8

+2.6

+6.9

+1.2

-1.8

-5.7

+1.5

+1.1

-1.1

-5.7

-2.6

+6.3

+1.4

+10.6

+9.3

+1.7

+5.5

-3.6

+12.1

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — eBay Inc. или Rh?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rh: P/E 20.05 против 26.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EBAY или RH?

ROE EBAY — 44.12%, RH — -569.01%. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у eBay Inc. и Rh?

eBay Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.99%. Rh дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — eBay Inc. или Rh?

По объёму выручки: EBAY — 11,10 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EBAY или RH?

Чистая маржа EBAY — 17.58%, RH — 3.63%. EBAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EBAY или RH?

Технический скоринг: EBAY — 72/100, RH — 47/100. EBAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EBAY или RH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EBAY выигрывает 32, RH — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией