Сравнение DZRDP vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRDP (P/E -1,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSTT показывает P/E 62,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRDP: 0,97 vs 4,25 у MSTT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0,76, у MSTT — 6,80. DZRDP работает в убыток — ROE -57,97%, тогда как MSTT показывает рентабельность 12,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3,88 vs 0,77 у DZRDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 62,49 | |
| P/B | 0,76 | 6,80 | |
| P/S | 0,97 | 4,25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 29,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 12,47% | |
| ROA | -32,83% | 2,56% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 17,56% | |
| Операц. маржа | — | 9,69% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 8,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 3,88 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,43% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| EPS | -$2868,16 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $17,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DZRDP сильнее: 74/100 против 58/100 у MSTT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRDP составляет 70,8 (зона перекупленности), у MSTT — 57,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DZRDP и MSTT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+39,6% и +3,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DZRDP выше SMA 200 (+1,4%), MSTT — ниже (-24,6%). Долгосрочный тренд в пользу DZRDP. ADX: DZRDP — 39,5 (выраженный тренд), MSTT — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DZRDP менее волатилен — бета 0,68 против 0,97 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,81 | 57,55 | |
| Stochastic %K | 77,61 | 62,88 | |
| CCI (20) | 192,47 | 55,20 | |
| MFI | 78,29 | 87,25 | |
| Williams %R | -22,39 | -37,12 | |
| MACD гистограмма | 134,13 | 1,19 | |
| Momentum (10) | 890,00 | 2,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,55 | 32,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +18,45% | +1,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +34,62% | +4,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +39,65% | +2,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,35% | -24,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 141,16 | 12,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,97 | |
| ATR % | 7,79% | 5,54% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | -1,15 | |
| RS Rating | 86,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -34,13 | -44,53 | |
| BB ширина | 105,16 | 41,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSTT: +112,20% г/г vs -45,50%. DZRDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRDP убыточен (чистая прибыль -1,31 млн ₽), тогда как MSTT генерирует прибыль (646,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRDP | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +112.20% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +491.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $1,89 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DZRDP обеспечивает 4,43% годовой доходности, MSTT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DZRDP — 3 лет, MSTT — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRDP | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,43% | — | |
| Годовые дивиденды | $61,64 | $2,19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| Лет выплат | 3 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRDP приходится на августе (+12,80%), а MSTT — на марте (+7,96%). Наименее удачные месяцы: DZRDP — июнь (-5,67%), MSTT — июнь (-3,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +3,80% против +0,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — DZRDP или MSTT?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или MSTT?
Что лучше купить — DZRDP или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией