Сравнение DZRDP vs KMEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRDP отрицательный (-1.31) — компания генерирует убытки. KMEZ прибылен, P/E составляет 5.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KMEZ дешевле: 0.44 против 0.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE DZRDP отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. KMEZ генерирует прибыль с ROE 15.10%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRDP убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRDP — 0.77, KMEZ — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRDP | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 5.18 | |
| P/B | 0.76 | 0.78 | |
| P/S | 0.97 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 15.10% | |
| ROA | -32.83% | 10.12% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | 8.75% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 8.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $231.21 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $1530.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DZRDP — 40.7 (нейтральная зона), KMEZ — 20.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRDP на -8.6%, KMEZ на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), KMEZ — 11.3 (нет тренда). По бете DZRDP стабильнее (0.34 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает DZRDP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRDP | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.66 | 20.84 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 19.10 | |
| CCI (20) | -11.61 | -116.38 | |
| MFI | 83.13 | 13.25 | |
| Williams %R | -67.50 | -80.90 | |
| MACD гистограмма | 8.30 | -3.89 | |
| Momentum (10) | -110.00 | -56.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 11.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.19% | -5.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.46% | -9.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.57% | -18.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 67.40 | 183.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.50 | |
| ATR % | 5.46% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.82 | |
| RS Rating | 37.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -40.12 | -32.83 | |
| BB ширина | 12.99 | 27.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRDP — 1,78 млн ₽, KMEZ — 10,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KMEZ растёт быстрее по выручке: +63.46% год к году против -7.84% у DZRDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KMEZ зарабатывает 870,41 млн ₽, а DZRDP фиксирует убыток (-1,31 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRDP генерирует -381715 ₽, KMEZ — -239,71 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRDP | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млн ₽ | 10,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +63.46% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млн ₽ | 870,41 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $231.21 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млн ₽ | 1,70 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381715 ₽ | -239,71 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRDP выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DZRDP | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $61.64 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRDP — августе (+12.80%), для KMEZ — августе (+11.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DZRDP — май (-4.50%), для KMEZ — март (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMEZ: +18.56% против +3.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или КМЗ?
У кого выше рентабельность — DZRDP или KMEZ?
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и КМЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или КМЗ?
Какая акция лучше по технике — DZRDP или KMEZ?
Что лучше купить — DZRDP или KMEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией