ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DZRDP vs FESH

Тикер 1
Тикер 2
DZRDP19
21FESH
Сектор «Промышленность» объединяет ДЗРД привилегированные (DZRDP, «Электрооборудование») и ДВМП (FESH, «Морские перевозки»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Обе компании убыточны: P/E DZRDP — -1,31, FESH — -66,66. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DZRDP выплачивает дивиденды с доходностью 4,43% годовых, тогда как FESH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FESH набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DZRDP — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DZRDP
ДЗРД привилегированные
DZRDPRU
₽2210,00
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация:
ETP Rank3.4
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
FESH
ДВМП
FESHRU
₽62,11
Промышленность · Морские перевозки
Капитализация:
ETP Rank4.0
Стоимость
5.6
Качество
5.9
Рост
2.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DZRDPFESH

Фундаментальный анализ

Ни DZRDP (P/E -1,31), ни FESH (P/E -66,66) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0,76, у FESH — 1,01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0,77, у FESH — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DZRDPFESH
ПоказательDZRDPFESHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1,31-66,66
P/B0,761,01
P/S0,970,90
PEG——
EV/EBITDA-2,396,25
Рентабельность
ROE-57,97%-2,07%
ROA-32,83%-1,34%
Валовая маржа8,59%29,60%
Операц. маржа—9,48%
Чистая маржа-73,85%-1,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,770,54
Текущая ликв.0,841,71
Быстрая ликв.0,391,61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,43%—
Коэфф. выплат——
EPS-$2868,16-$0,79
Балансовая стоим.$4947,59$52,08

Технический анализ

Техническая картина в пользу FESH: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DZRDP — 70,8, FESH — 54,2. DZRDP в зоне зона перекупленности, а FESH — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DZRDP и FESH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+39,6% и +3,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DZRDP — 39,5 (выраженный тренд), FESH — 11,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DZRDP — 0,68, FESH — 0,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DZRDPFESH
Общая оценка
74
80
Осцилляторы
61
63
Тренд
69
68
Объём
72
69
Волатильность
40
60
ИндикаторDZRDPFESHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,8154,24
Stochastic %K77,6157,39
CCI (20)192,4749,38
MFI78,2958,49
Williams %R-22,39-42,61
MACD гистограмма134,130,02
Momentum (10)890,000,35
Тренд
ADX39,5511,14
Цена vs EMA 9+18,45%+1,13%
Цена vs EMA 20+34,62%+1,83%
Цена vs SMA 50+39,65%+3,30%
Цена vs SMA 200+1,35%+5,38%
Объём
CMF0,100,09
Volume Ratio141,1658,21
Волатильность и статистика
Beta0,680,81
ATR %7,79%4,56%
Sharpe (1г)0,010,08
RS Rating86,0079,00
52w от хая-34,13-22,57
BB ширина105,1613,43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DZRDP генерирует 1,78 млн ₽, FESH — 171,58 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FESH — -7,20%, DZRDP — -45,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, FESH — -3,17 млрд ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, FESH — 17,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDZRDPFESHЛидер
Выручка1,78 млн ₽171,58 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-45.50%-7.20%
Чистая прибыль-1,31 млн ₽-3,17 млрд ₽
EPS (TTM)-$2868,16-$0,79
Операц. Cash Flow2,05 млн ₽25,21 млрд ₽
Free Cash Flow-381715 ₽17,30 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DZRDP обеспечивает 4,43% годовой доходности, FESH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DZRDP выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.

ПоказательDZRDPFESHЛидер
Див. доходность4,43%—
Годовые дивиденды$61,64—
Коэфф. выплат——
Лет выплат30
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DZRDP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12,80%), FESH — в сентябре (+13,81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DZRDP — июнь (-5,67%), FESH — июнь (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +42,73% против +0,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DZRDP
+4,4
-0,8
+0,0
+2,6
-4,0
-5,7
-1,0
+12,8
-0,8
-3,7
-0,9
-1,9
FESH
+5,5
-3,4
+6,4
+7,2
+3,3
-4,1
+2,8
+1,4
+13,8
+2,4
+5,1
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ДВМП?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DZRDP или FESH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DZRDP — -57,97%, FESH — -2,07%. Преимущество у FESH.
Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ДВМП?
ДЗРД привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 4,43%. ДВМП дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ДВМП?
Выручка DZRDP за TTM — 1,78 млн ₽, FESH — 171,58 млрд ₽. FESH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DZRDP или FESH?
Технический скоринг: DZRDP — 74/100, FESH — 80/100. FESH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DZRDP или FESH?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу FESH по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией