Сравнение DZRDP vs FESH

Тикер 1

Тикер 2

DZRDP10

29FESH

Сектор «Промышленность» объединяет ДЗРД привилегированные (DZRDP, «Электрооборудование») и ДВМП (FESH, «Морские перевозки»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации FESH крупнее в 910.1× (208,36 млрд ₽ vs 228,94 млн ₽). Обе компании убыточны: P/E DZRDP — -1.31, FESH — -66.66. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DZRDP (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FESH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DZRDP — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:10 — убедительное преимущество FESH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ДЗРД привилегированные

DZRDPRU

2 000,00 ₽

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 228,94 млн ₽

ETP Rank1.5

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ДВМП

FESHRU

70,60 ₽

Промышленность · Морские перевозки

Капитализация: 208,36 млрд ₽

ETP Rank3.1

Стоимость

5.6

Качество

5.9

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DZRDPFESH

Фундаментальный анализ

Ни DZRDP (P/E -1.31), ни FESH (P/E -66.66) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DZRDP — 0.76, у FESH — 1.01. DZRDP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRDP — 0.77, у FESH — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRDP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DZRDPFESH

Показатель	DZRDP	FESH
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.31	-66.66
P/B	0.76	1.01
P/S	0.97	0.90
PEG	—	—
EV/EBITDA	-2.39	6.25
Рентабельность
ROE	-57.97%	-2.07%
ROA	-32.83%	-1.34%
Валовая маржа	8.59%	29.60%
Операц. маржа	—	9.48%
Чистая маржа	-73.85%	-1.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.54
Текущая ликв.	0.84	1.71
Быстрая ликв.	0.39	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-2868.16	$-0.79
Балансовая стоим.	$4947.59	$52.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу FESH: скоринг 58/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRDP — 40.7, FESH — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FESH выше на 3.5%, DZRDP — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FESH выше SMA 200 (+25.4%), DZRDP — ниже (-20.3%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: DZRDP — 17.7 (нет тренда), FESH — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DZRDP — 0.34, FESH — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRDP составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DZRDPFESH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DZRDP	FESH
Осцилляторы
RSI (14)	40.66	54.03
Stochastic %K	32.50	70.20
CCI (20)	-11.61	16.98
MFI	83.13	36.02
Williams %R	-67.50	-29.80
MACD гистограмма	8.30	0.04
Momentum (10)	-110.00	2.71
Тренд
ADX	17.69	26.79
Цена vs EMA 9	-1.19%	+3.40%
Цена vs EMA 20	-2.46%	+2.60%
Цена vs SMA 50	-8.57%	+3.49%
Цена vs SMA 200	-20.29%	+25.38%
Объём
CMF	-0.37	-0.02
Volume Ratio	67.40	47.18
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.98
ATR %	5.46%	4.77%
Sharpe (1г)	-0.09	0.53
RS Rating	37.00	79.00
52w от хая	-40.12	-12.54
BB ширина	12.99	24.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DZRDP генерирует 1,78 млн ₽, FESH — 171,58 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FESH — +1.80%, DZRDP — -7.84%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DZRDP — -1,31 млн ₽, FESH — -3,17 млрд ₽. DZRDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRDP — -381715 ₽, FESH — 17,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DZRDP	FESH
Выручка	1,78 млн ₽	171,58 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-7.84%	+1.80%
Чистая прибыль	-1,31 млн ₽	-3,17 млрд ₽
EPS (TTM)	$-2868.16	$-0.79
Операц. Cash Flow	2,05 млн ₽	25,21 млрд ₽
Free Cash Flow	-381715 ₽	17,30 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DZRDP выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.

Показатель	DZRDP	FESH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$61.64	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DZRDP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.80%), FESH — в сентябре (+18.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DZRDP — май (-4.50%), FESH — февраль (-2.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +3.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DZRDP

+4.6

-0.9

+0.0

+2.6

-4.5

-4.2

+0.6

+12.8

-0.8

-3.7

-1.0

-1.9

FESH

+11.3

-2.6

+4.5

+9.9

+4.8

+1.2

-0.8

+6.0

+18.4

+2.3

+9.3

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД привилегированные или ДВМП?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DZRDP или FESH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DZRDP — -57.97%, FESH — -2.07%. Преимущество у FESH.

Какие дивиденды у ДЗРД привилегированные и ДВМП?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД привилегированные или ДВМП?

Выручка DZRDP за TTM — 1,78 млн ₽, FESH — 171,58 млрд ₽. FESH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DZRDP или FESH?

Технический скоринг: DZRDP — 20/100, FESH — 58/100. FESH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DZRDP или FESH?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу FESH по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией