Сравнение DZRD vs ZVEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DZRD — -1.31, ZVEZ — -14.57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE DZRD отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. ZVEZ генерирует прибыль с ROE 6.23%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0.77, ZVEZ — -3.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ZVEZ ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -14.57 | |
| P/B | 0.76 | -0.91 | |
| P/S | 0.97 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 20.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 6.23% | |
| ROA | -32.83% | -2.37% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 32.99% | |
| Операц. маржа | — | 5.61% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -7.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -3.63 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-0.46 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $-7.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DZRD: скоринг 35/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRD — 40.9, ZVEZ — 20.6. DZRD в зоне нейтральная зона, а ZVEZ — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, ZVEZ на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), ZVEZ — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета DZRD — 0.32, ZVEZ — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 20.56 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 19.05 | |
| CCI (20) | 48.95 | -321.23 | |
| MFI | 67.86 | 17.57 | |
| Williams %R | -54.93 | -80.95 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -0.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -6.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -8.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -12.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -15.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 812.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.81 | |
| ATR % | 9.63% | 3.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.63 | |
| RS Rating | 4.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -40.04 | |
| BB ширина | 22.58 | 10.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DZRD генерирует 1,78 млрд ₽, ZVEZ — 3,59 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZVEZ — +13.40%, DZRD — -7.84%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, ZVEZ — -258,79 млн ₽. ZVEZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, ZVEZ — -483,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +13.40% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -258,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -483,16 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -483,99 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DZRD платит дивиденды 2 лет подряд, ZVEZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRD | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.90%), ZVEZ — в сентябре (+42.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DZRD — апрель (-5.09%), для ZVEZ — октябрь (-10.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZVEZ: +54.52% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ЗВЕЗДА?
У кого выше рентабельность — DZRD или ZVEZ?
Какие дивиденды у ДЗРД и ЗВЕЗДА?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ЗВЕЗДА?
Какая акция лучше по технике — DZRD или ZVEZ?
Что лучше купить — DZRD или ZVEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией