Сравнение DZRD vs NAUK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DZRD отрицательный (-1,31) — компания генерирует убытки. NAUK прибылен, P/E составляет 3,87. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) DZRD дешевле: 0,76 против 1,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DZRD отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. NAUK генерирует прибыль с ROE 32,81%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0,77, NAUK — 1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | NAUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 3,87 | |
| P/B | 0,76 | 1,27 | |
| P/S | 0,97 | 0,90 | |
| PEG | — | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 2,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 32,81% | |
| ROA | -32,83% | 12,14% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 38,28% | |
| Операц. маржа | — | 25,39% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 23,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 1,70 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5,77% | |
| Коэфф. выплат | — | 13,37% | |
| EPS | -$2868,16 | $119,75 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $364,96 | |
Технический анализ
DZRD набирает 61 из 100 по техническому скорингу, NAUK — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRD — 75,4 (зона перекупленности), NAUK — 48,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DZRD выше на 17,9%, NAUK — ниже на -1,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DZRD — 33,6 (выраженный тренд), NAUK — 19,8 (нет тренда). По бете DZRD стабильнее (0,62 vs 0,65). Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | NAUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,37 | 48,58 | |
| Stochastic %K | 87,01 | 58,59 | |
| CCI (20) | 227,02 | 65,09 | |
| MFI | 86,67 | 47,62 | |
| Williams %R | -12,99 | -41,41 | |
| MACD гистограмма | 85,96 | 3,56 | |
| Momentum (10) | 620,00 | 19,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,58 | 19,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +19,44% | +2,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +29,21% | +2,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,89% | -1,74% | |
| Цена vs SMA 200 | -45,89% | -8,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 391,03 | 20,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,65 | |
| ATR % | 8,93% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -1,31 | -0,01 | |
| RS Rating | 5,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -71,21 | -37,24 | |
| BB ширина | 64,03 | 14,05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, NAUK — 6,09 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NAUK растёт быстрее по выручке: +25,20% год к году против -45,50% у DZRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NAUK зарабатывает 1,41 млрд ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, NAUK — -1,58 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | NAUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 6,09 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +70.60% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $119,75 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -964,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -1,58 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NAUK обеспечивает 5,77% годовой доходности, DZRD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DZRD платит дивиденды 2 лет подряд, NAUK — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DZRD | NAUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5,77% | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $16,01 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,37% | |
| Лет выплат | 2 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,66% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13,90%), для NAUK — августе (+22,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DZRD — июнь (-5,28%), для NAUK — октябрь (-6,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NAUK: +25,87% против +2,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или НПО Наука?
У кого выше рентабельность — DZRD или NAUK?
Какие дивиденды у ДЗРД и НПО Наука?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или НПО Наука?
Какая акция лучше по технике — DZRD или NAUK?
Что лучше купить — DZRD или NAUK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией