Сравнение DZRD vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSTT показывает P/E 62.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRD: 0.97 vs 4.25 у MSTT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0.76, у MSTT — 6.80. DZRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. DZRD работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как MSTT показывает рентабельность 12.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3.88 vs 0.77 у DZRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 62.49 | |
| P/B | 0.76 | 6.80 | |
| P/S | 0.97 | 4.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 29.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 12.47% | |
| ROA | -32.83% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 17.56% | |
| Операц. маржа | — | 9.69% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 8.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| EPS | $-2868.16 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $17.35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DZRD составляет 40.9 (нейтральная зона), у MSTT — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, MSTT на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), MSTT — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DZRD менее волатилен — бета 0.32 против 1.02 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 44.26 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 34.33 | |
| CCI (20) | 48.95 | -52.47 | |
| MFI | 67.86 | 25.81 | |
| Williams %R | -54.93 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -55.00 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 10.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -8.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 30.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 1.02 | |
| ATR % | 9.63% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.62 | |
| RS Rating | 4.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -25.82 | |
| BB ширина | 22.58 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSTT: +17.23% г/г vs -7.84%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как MSTT генерирует прибыль (646,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +17.23% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.88% | — |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, MSTT — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | $2.19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| Лет выплат | 2.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13.90%), а MSTT — на марте (+9.21%). Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), MSTT — апрель (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +15.67% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — DZRD или MSTT?
Какие дивиденды у ДЗРД и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — DZRD или MSTT?
Что лучше купить — DZRD или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией