Сравнение DZRD vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSTT показывает P/E 62,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DZRD: 0,97 vs 4,25 у MSTT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0,76, у MSTT — 6,80. DZRD работает в убыток — ROE -57,97%, тогда как MSTT показывает рентабельность 12,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3,88 vs 0,77 у DZRD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 62,49 | |
| P/B | 0,76 | 6,80 | |
| P/S | 0,97 | 4,25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 29,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 12,47% | |
| ROA | -32,83% | 2,56% | |
| Валовая маржа | 8,59% | 17,56% | |
| Операц. маржа | — | 9,69% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 8,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 3,88 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| EPS | -$2868,16 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $17,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DZRD сильнее: 71/100 против 60/100 у MSTT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DZRD составляет 57,9 (нейтральная зона), у MSTT — 59,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DZRD и MSTT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,0% и +4,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DZRD — 35,9 (выраженный тренд), MSTT — 33,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DZRD менее волатилен — бета 0,60 против 0,98 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,88 | 59,24 | |
| Stochastic %K | 57,14 | 67,03 | |
| CCI (20) | 88,59 | 65,17 | |
| MFI | 77,98 | 87,11 | |
| Williams %R | -42,86 | -32,97 | |
| MACD гистограмма | 63,36 | 1,03 | |
| Momentum (10) | 385,00 | 2,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,90 | 33,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,31% | +1,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,20% | +5,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,96% | +4,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -52,03% | -23,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 100,48 | 62,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,98 | |
| ATR % | 10,21% | 5,29% | |
| Sharpe (1г) | -1,54 | -1,08 | |
| RS Rating | 2,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -74,76 | -43,85 | |
| BB ширина | 66,71 | 40,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSTT: +112,20% г/г vs -45,50%. DZRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как MSTT генерирует прибыль (646,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +112.20% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +491.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $1,89 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: DZRD — 2 лет, MSTT — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DZRD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | $2,19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| Лет выплат | 2 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DZRD приходится на августе (+13,90%), а MSTT — на марте (+7,96%). Наименее удачные месяцы: DZRD — июнь (-5,28%), MSTT — июнь (-3,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +3,80% против +2,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — DZRD или MSTT?
Какие дивиденды у ДЗРД и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — DZRD или MSTT?
Что лучше купить — DZRD или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией