Сравнение DZRD vs KMEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DZRD имеет отрицательный P/E (-1.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KMEZ прибылен с P/E 5.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KMEZ оценён ниже: 0.44 против 0.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE DZRD отрицательный (-57.97%), что говорит об убыточности. KMEZ генерирует прибыль с ROE 15.10%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0.77, KMEZ — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | 5.18 | |
| P/B | 0.76 | 0.78 | |
| P/S | 0.97 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | 15.10% | |
| ROA | -32.83% | 10.12% | |
| Валовая маржа | 8.59% | — | |
| Операц. маржа | — | 8.75% | |
| Чистая маржа | -73.85% | 8.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $231.21 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $1530.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DZRD: скоринг 35/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRD — 40.9, KMEZ — 20.8. DZRD в зоне нейтральная зона, а KMEZ — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -21.1%, KMEZ на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), KMEZ — 11.3 (нет тренда). Волатильность: бета DZRD — 0.32, KMEZ — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 20.84 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 19.10 | |
| CCI (20) | 48.95 | -116.38 | |
| MFI | 67.86 | 13.25 | |
| Williams %R | -54.93 | -80.90 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | -3.89 | |
| Momentum (10) | -55.00 | -56.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 11.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -5.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | -9.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -18.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 183.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.50 | |
| ATR % | 9.63% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.82 | |
| RS Rating | 4.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -32.83 | |
| BB ширина | 22.58 | 27.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DZRD генерирует 1,78 млрд ₽, KMEZ — 10,23 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KMEZ — +63.46%, DZRD — -7.84%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KMEZ зарабатывает 870,41 млн ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, KMEZ — -239,71 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 10,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +63.46% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 870,41 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $231.21 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -239,71 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DZRD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DZRD | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.90%), KMEZ — в августе (+11.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DZRD — апрель (-5.09%), для KMEZ — март (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMEZ: +18.56% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или КМЗ?
У кого выше рентабельность — DZRD или KMEZ?
Какие дивиденды у ДЗРД и КМЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или КМЗ?
Какая акция лучше по технике — DZRD или KMEZ?
Что лучше купить — DZRD или KMEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией