Сравнение DZRD vs KMEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DZRD имеет отрицательный P/E (-1,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KMEZ прибылен с P/E 5,18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KMEZ оценён ниже: 0,44 против 0,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE DZRD отрицательный (-57,97%), что говорит об убыточности. KMEZ генерирует прибыль с ROE 15,10%. По этому критерию преимущество однозначно. DZRD убыточен — чистая маржа -73,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DZRD — 0,77, KMEZ — 0,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,31 | 5,18 | |
| P/B | 0,76 | 0,78 | |
| P/S | 0,97 | 0,44 | |
| PEG | — | 0,15 | |
| EV/EBITDA | -2,39 | 3,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,97% | 15,10% | |
| ROA | -32,83% | 10,12% | |
| Валовая маржа | 8,59% | — | |
| Операц. маржа | — | 8,75% | |
| Чистая маржа | -73,85% | 8,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,49 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$2868,16 | $231,21 | |
| Балансовая стоим. | $4947,59 | $1530,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KMEZ: скоринг 70/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DZRD — 53,2, KMEZ — 59,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DZRD на 1,5%, KMEZ на 18,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DZRD — 35,3 (выраженный тренд), KMEZ — 43,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета DZRD — 0,60, KMEZ — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,21 | 59,43 | |
| Stochastic %K | 47,06 | 64,97 | |
| CCI (20) | 48,04 | 42,68 | |
| MFI | 71,69 | 60,03 | |
| Williams %R | -52,94 | -35,03 | |
| MACD гистограмма | 33,19 | 6,01 | |
| Momentum (10) | 240,00 | 30,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,27 | 43,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,64% | -1,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,84% | +4,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,50% | +18,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -53,97% | -8,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 133,90 | 548,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,70 | |
| ATR % | 10,86% | 5,82% | |
| Sharpe (1г) | -1,65 | -0,44 | |
| RS Rating | 2,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -76,06 | -28,67 | |
| BB ширина | 61,75 | 50,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DZRD генерирует 1,78 млрд ₽, KMEZ — 10,23 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KMEZ — +158,50%, DZRD — -45,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KMEZ зарабатывает 870,41 млн ₽, а DZRD фиксирует убыток (-1,31 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DZRD генерирует -381,71 млн ₽, KMEZ — -239,71 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DZRD | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 10,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -45.50% | +158.50% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | 870,41 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +39.80% | — |
| EPS (TTM) | -$2868,16 | $231,21 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | -239,71 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DZRD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DZRD | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DZRD показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13,90%), KMEZ — в августе (+11,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DZRD — июнь (-5,28%), для KMEZ — март (-4,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMEZ: +16,98% против +2,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или КМЗ?
У кого выше рентабельность — DZRD или KMEZ?
Какие дивиденды у ДЗРД и КМЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или КМЗ?
Какая акция лучше по технике — DZRD или KMEZ?
Что лучше купить — DZRD или KMEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией