Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DZRD vs FESH

Тикер 1

Тикер 2

DZRD13

27FESH

ДЗРД (DZRD) из индустрии «Электрооборудование» и ДВМП (FESH) из индустрии «Морские перевозки» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. Обе компании убыточны: P/E DZRD — -1,31, FESH — -66,66. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 27:13 — убедительное преимущество FESH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ДЗРД

DZRDRU

₽1210,00

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация:

ETP Rank2.0

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

ДВМП

FESHRU

₽56,93

Промышленность · Морские перевозки

Капитализация:

ETP Rank3.5

Стоимость

5.6

Качество

5.9

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DZRDFESH

Фундаментальный анализ

Ни DZRD (P/E -1,31), ни FESH (P/E -66,66) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0,76, у FESH — 1,01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0,77, у FESH — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DZRDFESH

Показатель	DZRD	FESH
Мультипликаторы оценки
P/E	-1,31	-66,66
P/B	0,76	1,01
P/S	0,97	0,90
PEG	—	—
EV/EBITDA	-2,39	6,25
Рентабельность
ROE	-57,97%	-2,07%
ROA	-32,83%	-1,34%
Валовая маржа	8,59%	29,60%
Операц. маржа	—	9,48%
Чистая маржа	-73,85%	-1,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	0,54
Текущая ликв.	0,84	1,71
Быстрая ликв.	0,39	1,61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$2868,16	-$0,79
Балансовая стоим.	$4947,59	$52,08

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DZRD — 45,5 (нейтральная зона), FESH — 38,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DZRD на -6,9%, FESH на -4,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DZRD — 33,3 (выраженный тренд), FESH — 14,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DZRD стабильнее (0,59 vs 0,81). Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 11,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DZRDFESH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DZRD	FESH
Осцилляторы
RSI (14)	45,50	38,40
Stochastic %K	24,83	14,50
CCI (20)	-14,14	-248,77
MFI	66,32	26,68
Williams %R	-75,17	-85,50
MACD гистограмма	4,87	-0,54
Momentum (10)	-50,00	-4,99
Тренд
ADX	33,30	14,56
Цена vs EMA 9	-8,57%	-4,12%
Цена vs EMA 20	-6,01%	-5,24%
Цена vs SMA 50	-6,93%	-4,42%
Цена vs SMA 200	-58,12%	-3,92%
Объём
CMF	-0,02	0,08
Volume Ratio	62,92	136,13
Волатильность и статистика
Beta	0,59	0,81
ATR %	11,75%	4,74%
Sharpe (1г)	-1,95	-0,09
RS Rating	3,00	77,00
52w от хая	-78,49	-29,09
BB ширина	56,99	10,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, FESH — 171,58 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FESH растёт быстрее по выручке: -7,20% год к году против -45,50% у DZRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, FESH — -3,17 млрд ₽. DZRD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, FESH — 17,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DZRD	FESH
Выручка	1,78 млрд ₽	171,58 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-45.50%	-7.20%
Чистая прибыль	-1,31 млрд ₽	-3,17 млрд ₽
EPS (TTM)	-$2868,16	-$0,79
Операц. Cash Flow	2,05 млрд ₽	25,21 млрд ₽
Free Cash Flow	-381,71 млн ₽	17,30 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.

Показатель	DZRD	FESH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$110,36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13,90%), для FESH — сентябре (+13,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRD — июнь (-5,28%), FESH — июнь (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +42,73% против +2,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DZRD

+10,3

-1,7

-3,9

-5,1

-3,4

-5,3

+5,4

+13,9

-1,1

+1,0

-3,2

-4,3

FESH

+5,5

-3,4

+6,4

+7,2

+3,3

-4,1

+2,8

+1,4

+13,8

+2,4

+5,1

+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ДВМП?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DZRD или FESH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DZRD — -57,97%, FESH — -2,07%. Преимущество у FESH.

Какие дивиденды у ДЗРД и ДВМП?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ДВМП?

Выручка DZRD за TTM — 1,78 млрд ₽, FESH — 171,58 млрд ₽. FESH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DZRD или FESH?

Технический скоринг: DZRD — 40/100, FESH — 43/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DZRD или FESH?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу FESH по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией