Сравнение DZRD vs FESH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DZRD (P/E -1.31), ни FESH (P/E -66.66) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DZRD — 0.76, у FESH — 1.01. DZRD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DZRD — 0.77, у FESH — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DZRD ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DZRD | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.31 | -66.66 | |
| P/B | 0.76 | 1.01 | |
| P/S | 0.97 | 0.90 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.39 | 6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57.97% | -2.07% | |
| ROA | -32.83% | -1.34% | |
| Валовая маржа | 8.59% | 29.60% | |
| Операц. маржа | — | 9.48% | |
| Чистая маржа | -73.85% | -1.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-2868.16 | $-0.79 | |
| Балансовая стоим. | $4947.59 | $52.08 | |
Технический анализ
FESH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DZRD — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DZRD — 40.9 (нейтральная зона), FESH — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FESH выше на 3.5%, DZRD — ниже на -21.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FESH выше SMA 200 (+25.4%), DZRD — ниже (-48.0%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: DZRD — 24.9 (слабый тренд), FESH — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DZRD стабильнее (0.32 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает DZRD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DZRD | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.88 | 54.03 | |
| Stochastic %K | 45.07 | 70.20 | |
| CCI (20) | 48.95 | 16.98 | |
| MFI | 67.86 | 36.02 | |
| Williams %R | -54.93 | -29.80 | |
| MACD гистограмма | 56.28 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -55.00 | 2.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.90 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | +3.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.03% | +2.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | +3.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -47.96% | +25.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 40.31 | 47.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.98 | |
| ATR % | 9.63% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.53 | |
| RS Rating | 4.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -63.66 | -12.54 | |
| BB ширина | 22.58 | 24.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DZRD — 1,78 млрд ₽, FESH — 171,58 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FESH растёт быстрее по выручке: +1.80% год к году против -7.84% у DZRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DZRD — -1,31 млрд ₽, FESH — -3,17 млрд ₽. DZRD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DZRD — -381,71 млн ₽, FESH — 17,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DZRD | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 171,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.84% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд ₽ | -3,17 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-2868.16 | $-0.79 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд ₽ | 25,21 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -381,71 млн ₽ | 17,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DZRD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DZRD | FESH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $110.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DZRD — августе (+13.90%), для FESH — сентябре (+18.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DZRD — апрель (-5.09%), FESH — февраль (-2.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЗРД или ДВМП?
У кого выше рентабельность — DZRD или FESH?
Какие дивиденды у ДЗРД и ДВМП?
Какая компания крупнее по выручке — ДЗРД или ДВМП?
Какая акция лучше по технике — DZRD или FESH?
Что лучше купить — DZRD или FESH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией