Сравнение DY vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 31.08 против 42.65 у DY (разница составляет 27.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DY: 2.23 vs 4.24 у VMC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 14.90 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DY составляет 18.81%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 5.07% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 31.08 | |
| P/B | 6.45 | 4.11 | |
| P/S | 2.23 | 4.24 | |
| PEG | 2.05 | 1.62 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 13.10% | |
| ROA | 4.70% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 27.61% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 20.62% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 13.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.42% | |
| EPS | $9.68 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $64.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 51/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DY составляет 48.3 (нейтральная зона), у VMC — 33.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.7%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+21.4%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). VMC менее волатилен — бета 0.94 против 1.34 у DY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.25 | 33.37 | |
| Stochastic %K | 21.50 | 21.38 | |
| CCI (20) | -55.92 | -145.15 | |
| MFI | 44.27 | 25.54 | |
| Williams %R | -78.50 | -78.62 | |
| MACD гистограмма | -4.25 | -3.40 | |
| Momentum (10) | -45.00 | -32.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 24.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.07% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.16% | -5.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.70% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.37% | -9.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 67.22 | 107.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 0.94 | |
| ATR % | 4.47% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | -0.17 | |
| RS Rating | 92.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -11.20 | -18.89 | |
| BB ширина | 16.22 | 17.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DY — 5,55 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $8.15 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0.76% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DY приходится на мае (+9.27%), а VMC — на ноябре (+3.51%). Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +12.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — DY или VMC?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — DY или VMC?
Какая акция лучше по технике — DY или VMC?
Что лучше купить — DY или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией