Сравнение DY vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

DY20

18PWR

Dycom Industries, Inc. (DY) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 8.6× (107,58 млрд $ vs 12,44 млрд $). По мультипликатору P/E DY оценён рынком дешевле: 42.65 против 95.31 у PWR (разница составляет 55.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DY — 18.81%, у PWR — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DY удерживает чистую маржу на уровне 5.07%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, DY — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DYPWR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DY с P/E 42.65 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 2.23 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DY — 6.45, у PWR — 11.76. EV/EBITDA DY — 15.22, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DY (18.81% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DY — 5.07%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYPWR

Показатель	DY	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	95.31
P/B	6.45	11.76
P/S	2.23	3.55
PEG	2.05	5.61
EV/EBITDA	15.22	44.62
Рентабельность
ROE	18.81%	13.03%
ROA	4.70%	4.33%
Валовая маржа	20.56%	13.59%
Операц. маржа	12.53%	5.76%
Чистая маржа	5.07%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.12
Текущая ликв.	2.74	1.14
Быстрая ликв.	2.61	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.06%
Коэфф. выплат	0.00%	5.57%
EPS	$9.68	$7.45
Балансовая стоим.	$63.99	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.9, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. DY и PWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DY — 1.34, PWR — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	48.94	52.71
Stochastic %K	23.99	19.54
CCI (20)	-59.58	-7.18
MFI	36.94	53.66
Williams %R	-76.01	-80.46
MACD гистограмма	-4.63	-9.37
Momentum (10)	-11.93	-75.31
Тренд
ADX	23.37	40.85
Цена vs EMA 9	-2.16%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-1.61%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+12.10%
Цена vs SMA 200	+21.60%	+45.19%
Объём
CMF	0.09	0.22
Volume Ratio	81.14	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.34	1.36
ATR %	4.43%	3.97%
Sharpe (1г)	1.73	2.08
RS Rating	92.00	91.00
52w от хая	-10.84	-9.99
BB ширина	16.21	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DY	PWR
Выручка	5,55 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$9.68	$6.87
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	401,71 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	PWR
Див. доходность	—	0.06%
Годовые дивиденды	—	$0.22
Коэфф. выплат	—	5.57%
Лет выплат	0.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dycom Industries, Inc. ниже (42.65 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DY или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DY — 18.81%, PWR — 13.03%. Преимущество у DY.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка DY за TTM — 5,55 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DY или PWR?

Чистая маржа DY — 5.07%, PWR — 3.72%. DY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или PWR?

Технический скоринг: DY — 53/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу DY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией