Сравнение DY vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LII торгуется с P/E 19,65, тогда как DY — с P/E 37,62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 1,92 против 2,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DY дешевле: 6,32 против 11,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 13,55 vs 15,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 65,30%, что превышает показатель DY (18,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14,61% против 4,98% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1,58, LII — 1,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,62 | 19,65 | |
| P/B | 6,32 | 11,66 | |
| P/S | 1,92 | 2,84 | |
| PEG | 1,13 | -3,47 | |
| EV/EBITDA | 13,55 | 15,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,85% | 65,30% | |
| ROA | 5,04% | 17,04% | |
| Валовая маржа | 19,61% | 33,10% | |
| Операц. маржа | 12,04% | 19,37% | |
| Чистая маржа | 4,98% | 14,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 1,56 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,21% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,33% | |
| EPS | $10,39 | $22,32 | |
| Балансовая стоим. | $63,25 | $37,38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DY — 43,2, LII — 31,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DY на -11,0%, LII на -16,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DY выше SMA 200 (+3,4%), LII — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 21,6 (слабый тренд), LII — 26,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета LII — 1,32, DY — 1,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,20 | 31,74 | |
| Stochastic %K | 36,68 | 16,58 | |
| CCI (20) | -73,21 | -90,39 | |
| MFI | 45,74 | 35,47 | |
| Williams %R | -63,32 | -83,42 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | -9,74 | |
| Momentum (10) | -40,82 | -102,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,59 | 26,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,33% | -4,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,33% | -10,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,04% | -16,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,37% | -14,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 73,34 | 83,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,70 | 1,32 | |
| ATR % | 5,86% | 4,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,92 | -0,74 | |
| RS Rating | 81,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -29,46 | -31,28 | |
| BB ширина | 14,18 | 43,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DY — +17,90%, LII — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.90% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 786,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.50% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $9,68 | $22,31 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LII обеспечивает 1,21% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,66 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,33% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10,03%), LII — в ноябре (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7,83%), для LII — сентябрь (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +23,50% против +14,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или LII?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или LII?
Какая акция лучше по технике — DY или LII?
Что лучше купить — DY или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией