Сравнение DY vs JCI

Тикер 1

Тикер 2

DY15

24JCI

Инвесторы часто выбирают между DY и JCI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JCI крупнее в 6.6× (82,65 млрд $ vs 12,44 млрд $). По мультипликатору P/E JCI оценён рынком дешевле: 23.68 против 42.65 у DY (разница составляет 44.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.46% против 18.81% у DY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, DY — 5.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DY сильнее: 53/100 против 36/100 у JCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте JCI уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DYJCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JCI с P/E 23.68 (у DY — 42.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DY дешевле: 2.23 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 25.46%, что превышает показатель DY (18.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 5.07% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYJCI

Показатель	DY	JCI
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	23.68
P/B	6.45	6.18
P/S	2.23	3.44
PEG	2.05	0.48
EV/EBITDA	15.22	27.35
Рентабельность
ROE	18.81%	25.46%
ROA	4.70%	9.21%
Валовая маржа	20.56%	36.56%
Операц. маржа	12.53%	13.57%
Чистая маржа	5.07%	14.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.70
Текущая ликв.	2.74	1.04
Быстрая ликв.	2.61	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	27.61%
EPS	$9.68	$5.82
Балансовая стоим.	$63.99	$22.31

Технический анализ

DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, JCI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DY — 48.9 (нейтральная зона), JCI — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.9%, JCI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). По бете JCI стабильнее (0.93 vs 1.34). Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYJCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	JCI
Осцилляторы
RSI (14)	48.94	45.20
Stochastic %K	23.99	30.22
CCI (20)	-59.58	-148.95
MFI	36.94	38.76
Williams %R	-76.01	-69.78
MACD гистограмма	-4.63	-0.94
Momentum (10)	-11.93	-5.39
Тренд
ADX	23.37	14.51
Цена vs EMA 9	-2.16%	-1.54%
Цена vs EMA 20	-1.61%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+5.87%	-0.20%
Цена vs SMA 200	+21.60%	+13.65%
Объём
CMF	0.09	0.05
Volume Ratio	81.14	98.23
Волатильность и статистика
Beta	1.34	0.93
ATR %	4.43%	2.88%
Sharpe (1г)	1.73	1.32
RS Rating	92.00	76.00
52w от хая	-10.84	-6.50
BB ширина	16.21	7.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DY — 5,55 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DY	JCI
Выручка	5,55 млрд $	23,60 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	3,29 млрд $
EPS (TTM)	$9.68	$2.64
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	1,40 млрд $
Free Cash Flow	401,71 млн $	965 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JCI обеспечивает 1.14% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	JCI
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$0.40
Коэфф. выплат	—	27.61%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DY — мае (+9.27%), для JCI — июле (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +15.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Johnson Controls International plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Johnson Controls International plc: P/E 23.68 против 42.65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DY или JCI?

ROE DY — 18.81%, JCI — 25.46%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Johnson Controls International plc?

Johnson Controls International plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Johnson Controls International plc?

По объёму выручки: DY — 5,55 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DY или JCI?

Чистая маржа DY — 5.07%, JCI — 14.45%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или JCI?

Технический скоринг: DY — 53/100, JCI — 36/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или JCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DY выигрывает 15, JCI — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией