Сравнение DY vs FER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DY — P/E 42.65 vs 46.92 у FER. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DY: 2.23 vs 4.31 у FER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DY — 15.22, у FER — 32.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DY (18.81% vs 15.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FER — 9.22%, у DY — 5.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у FER — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DY | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 46.92 | |
| P/B | 6.45 | 7.05 | |
| P/S | 2.23 | 4.31 | |
| PEG | 2.05 | -1.06 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 32.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 15.04% | |
| ROA | 4.70% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 10.04% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 10.04% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.06% | |
| EPS | $9.68 | $1.23 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $10.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 51/100 против 34/100 у FER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DY составляет 48.3 (нейтральная зона), у FER — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DY торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как FER ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), FER — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FER менее волатилен — бета 0.91 против 1.34 у DY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.25 | 46.66 | |
| Stochastic %K | 21.50 | 37.53 | |
| CCI (20) | -55.92 | -93.21 | |
| MFI | 44.27 | 49.38 | |
| Williams %R | -78.50 | -62.47 | |
| MACD гистограмма | -4.25 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -45.00 | -4.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.07% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.16% | -1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.70% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.37% | +5.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 67.22 | 123.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 0.91 | |
| ATR % | 4.47% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | 1.30 | |
| RS Rating | 92.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -11.20 | -9.87 | |
| BB ширина | 16.22 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DY — 5,55 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, FER — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DY | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 9,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 888 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $1.20 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 1,93 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
FER выплачивает дивиденды с доходностью 2.47% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FER выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.06% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DY приходится на мае (+9.27%), а FER — на мае (+3.54%). Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), FER — март (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Ferrovial SE?
У кого выше рентабельность — DY или FER?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Ferrovial SE?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Ferrovial SE?
У кого выше маржинальность — DY или FER?
Какая акция лучше по технике — DY или FER?
Что лучше купить — DY или FER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией