ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DVEC vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
DVEC16
23YRSBP
Сравнение ДЭК (DVEC) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DVEC крупнее в 32.7× (29,81 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). DVEC торгуется с P/E 5.89, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE YRSBP — 55.69%, у DVEC — 14.94%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая DVEC (3.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DVEC выплачивает дивиденды с доходностью 7.44% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу DVEC: скоринг 69/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:16 — убедительное преимущество YRSBP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DVEC
ДЭК
DVECRU
1,73 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 29,81 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
7.3
Качество
6.0
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

DVECYRSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DVEC — P/E 5.89 vs 16.74 у YRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DVEC: 0.17 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DVEC — 0.98, у YRSBP — 9.32. DVEC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DVEC — 3.04, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 14.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSBP — 3.75%, у DVEC — 3.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVEC — 1.61, у YRSBP — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DVEC ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DVECYRSBP
ПоказательDVECYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5.8916.74
P/B0.989.32
P/S0.170.63
PEG0.15—
EV/EBITDA3.048.58
Рентабельность
ROE14.94%55.69%
ROA5.71%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа4.91%6.93%
Чистая маржа3.56%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.612.91
Текущая ликв.0.750.76
Быстрая ликв.0.700.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7.44%—
Коэфф. выплат33.56%43.17%
EPS$0.31$39.86
Балансовая стоим.$1.86$71.57

Технический анализ

По техническому скорингу DVEC сильнее: 69/100 против 47/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DVEC составляет 50.9 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DVEC и YRSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), DVEC — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. ADX: DVEC — 12.7 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.79 у DVEC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVECYRSBP
Общая оценка
69
47
Осцилляторы
55
52
Тренд
57
51
Объём
69
38
Волатильность
60
53
ИндикаторDVECYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.8853.19
Stochastic %K42.8632.29
CCI (20)8.2641.40
MFI76.8081.98
Williams %R-57.14-67.71
MACD гистограмма0.000.67
Momentum (10)0.044.50
Тренд
ADX12.6830.98
Цена vs EMA 9-0.48%+0.23%
Цена vs EMA 20+0.13%+1.21%
Цена vs SMA 50+1.24%+2.08%
Цена vs SMA 200-3.04%+5.50%
Объём
CMF0.19-0.35
Volume Ratio35.9211.71
Волатильность и статистика
Beta0.790.31
ATR %2.74%4.42%
Sharpe (1г)0.050.32
RS Rating31.0074.00
52w от хая-24.74-13.83
BB ширина10.2010.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DVEC: +12.44% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. DVEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVEC — 1,65 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDVECYRSBPЛидер
Выручка179,20 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+12.44%+8.72%
Чистая прибыль6,39 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+33.03%+19.22%
EPS (TTM)$0.31$39.86
Операц. Cash Flow15,93 млрд ₽319593 ₽
Free Cash Flow1,65 млрд ₽306494 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DVEC обеспечивает 7.44% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DVEC — 2 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVEC — 33.56%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDVECYRSBPЛидер
Див. доходность7.44%—
Годовые дивиденды$0.10$17.21
Коэфф. выплат33.56%43.17%
Лет выплат2.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)—16.99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DVEC приходится на июне (+19.43%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Наименее удачные месяцы: DVEC — март (-5.84%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVEC: +48.84% против +32.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DVEC
+4.2
+0.9
-5.8
+0.1
+3.7
+19.4
-1.0
+7.7
+14.3
-2.4
-2.5
+10.3
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По P/E ДЭК оценена ниже: 5.89 против 16.74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DVEC или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DVEC — 14.94%, YRSBP — 55.69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у ДЭК и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
ДЭК выплачивает дивиденды с доходностью 7.44%. ТНС энерго Ярославль привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка DVEC за TTM — 179,20 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. DVEC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DVEC или YRSBP?
Чистая маржа DVEC — 3.56%, YRSBP — 3.75%. YRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DVEC или YRSBP?
Технический скоринг: DVEC — 69/100, YRSBP — 47/100. DVEC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DVEC или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу YRSBP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией