Сравнение DVEC vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DVEC торгуется с P/E 5,89, тогда как MISBP — с P/E 7,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DVEC: 0,17 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DVEC дешевле: 0,98 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DVEC оценён ниже: 3,04 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 14,94% у DVEC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISBP — 9,39%, DVEC — 3,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVEC — 1,61, MISBP — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DVEC ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVEC | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,89 | 7,56 | |
| P/B | 0,98 | 1,41 | |
| P/S | 0,17 | 0,71 | |
| PEG | 0,13 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 3,04 | 6,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,94% | 18,66% | |
| ROA | 5,71% | 14,11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,91% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 3,56% | 9,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 2,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 2,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,68% | 10,98% | |
| Коэфф. выплат | 33,56% | 82,85% | |
| EPS | $0,31 | $7,49 | |
| Балансовая стоим. | $1,86 | $40,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DVEC сильнее: 67/100 против 53/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DVEC составляет 59,0 (нейтральная зона), у MISBP — 56,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVEC выше на 3,6%, MISBP — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DVEC — 35,2 (выраженный тренд), MISBP — 25,9 (выраженный тренд). MISBP менее волатилен — бета 0,44 против 0,76 у DVEC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVEC | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,01 | 56,85 | |
| Stochastic %K | 84,19 | 75,76 | |
| CCI (20) | 75,89 | 84,36 | |
| MFI | 65,37 | 54,54 | |
| Williams %R | -15,81 | -24,24 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,59 | |
| Momentum (10) | 0,06 | 1,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,18 | 25,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,50% | +1,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,94% | +3,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,58% | -1,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,26% | -14,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 35,35 | 116,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,44 | |
| ATR % | 4,56% | 5,07% | |
| Sharpe (1г) | -1,20 | -0,31 | |
| RS Rating | 27,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -35,65 | -30,52 | |
| BB ширина | 35,39 | 23,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MISBP: +11,50% г/г vs -2,30%. DVEC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, MISBP — 992251 ₽. DVEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVEC генерирует 1,65 млрд ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVEC | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 179,20 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.30% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 6,39 млрд ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +109.40% | -6.20% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | 15,93 млрд ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,65 млрд ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
DVEC и MISBP — дивидендные акции. Доходность: DVEC — 6,68%, MISBP — 10,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DVEC платит дивиденды 2 лет подряд, MISBP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVEC — 33,56%, MISBP — 82,85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DVEC | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,68% | 10,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $6,21 | |
| Коэфф. выплат | 33,56% | 82,85% | |
| Лет выплат | 2 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DVEC приходится на сентябре (+10,35%), а MISBP — на январе (+13,25%). Слабые месяцы: для DVEC — ноябрь (-4,49%), для MISBP — ноябрь (-8,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +18,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — DVEC или MISBP?
Какие дивиденды у ДЭК и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше маржинальность — DVEC или MISBP?
Какая акция лучше по технике — DVEC или MISBP?
Что лучше купить — DVEC или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией