Сравнение DVEC vs MISB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DVEC торгуется с P/E 5.89, тогда как MISB — с P/E 7.56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DVEC дешевле: 0.17 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DVEC дешевле: 0.98 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DVEC оценён ниже: 3.04 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MISB составляет 18.66%, что превышает показатель DVEC (14.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISB впереди: 9.39% против 3.56% у DVEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVEC — 1.61, MISB — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DVEC ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVEC | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.89 | 7.56 | |
| P/B | 0.98 | 1.41 | |
| P/S | 0.17 | 0.71 | |
| PEG | 0.15 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.94% | 18.66% | |
| ROA | 5.71% | 14.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.91% | 7.96% | |
| Чистая маржа | 3.56% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.44% | 6.46% | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 26.49% | |
| EPS | $0.31 | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $40.14 | |
Технический анализ
DVEC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MISB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DVEC — 50.9 (нейтральная зона), MISB — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVEC выше на 1.2%, MISB — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DVEC — 12.7 (нет тренда), MISB — 11.0 (нет тренда). По бете MISB стабильнее (0.24 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает MISB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVEC | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.88 | 42.47 | |
| Stochastic %K | 42.86 | 29.27 | |
| CCI (20) | 8.26 | -96.92 | |
| MFI | 76.80 | 53.75 | |
| Williams %R | -57.14 | -70.73 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.68 | 11.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.13% | -2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.24% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 35.92 | 48.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.24 | |
| ATR % | 2.74% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | 0.20 | |
| RS Rating | 31.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -24.74 | -20.12 | |
| BB ширина | 10.20 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DVEC растёт быстрее по выручке: +12.44% год к году против +9.33% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, MISB — 992,25 млн ₽. DVEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVEC генерирует 1,65 млрд ₽, MISB — 407 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVEC | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 179,20 млрд ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.44% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | 6,39 млрд ₽ | 992,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.03% | +15.16% | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 15,93 млрд ₽ | 496,84 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,65 млрд ₽ | 407 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DVEC — 7.44%, MISB — 6.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DVEC платит дивиденды 2 лет подряд, MISB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVEC — 33.56%, MISB — 26.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVEC | MISB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.44% | 6.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $1.98 | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 26.49% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 21.33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVEC — июне (+19.43%), для MISB — январе (+21.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DVEC — март (-5.84%), для MISB — июль (-6.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +48.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или ТНСэнМарЭл?
У кого выше рентабельность — DVEC или MISB?
Какие дивиденды у ДЭК и ТНСэнМарЭл?
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или ТНСэнМарЭл?
У кого выше маржинальность — DVEC или MISB?
Какая акция лучше по технике — DVEC или MISB?
Что лучше купить — DVEC или MISB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией