Сравнение DVEC vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGE с P/E 2.53 (у DVEC — 5.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 0.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DVEC — 3.04, у MAGE — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. DVEC генерирует прибыль с ROE 14.94%. По этому критерию преимущество однозначно. DVEC удерживает чистую маржу на уровне 3.56%, опережая MAGE (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVEC — 1.61, у MAGE — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVEC | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.89 | 2.53 | |
| P/B | 0.98 | -0.72 | |
| P/S | 0.17 | 0.07 | |
| PEG | 0.15 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.94% | -28.59% | |
| ROA | 5.71% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.91% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 3.56% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.44% | — | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 0.88% | |
| EPS | $0.31 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $-3.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DVEC: скоринг 69/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DVEC — 50.9, MAGE — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. DVEC торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DVEC — 12.7 (нет тренда), MAGE — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAGE — 0.38, DVEC — 0.79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVEC | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.88 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 42.86 | 6.12 | |
| CCI (20) | 8.26 | -161.54 | |
| MFI | 76.80 | 27.51 | |
| Williams %R | -57.14 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.68 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.13% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.24% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 35.92 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.38 | |
| ATR % | 2.74% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | -0.30 | |
| RS Rating | 31.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -24.74 | -24.86 | |
| BB ширина | 10.20 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DVEC генерирует 179,20 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, DVEC — +12.44%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. DVEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVEC — 1,65 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DVEC | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 179,20 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.44% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 6,39 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.31 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 15,93 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,65 млрд ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DVEC обеспечивает 7.44% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DVEC — 2 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVEC — 33.56%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVEC | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 0.88% | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DVEC показывает лучшую среднюю доходность в июне (+19.43%), MAGE — в декабре (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DVEC — март (-5.84%), MAGE — ноябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVEC: +48.84% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — DVEC или MAGE?
Какие дивиденды у ДЭК и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — DVEC или MAGE?
Какая акция лучше по технике — DVEC или MAGE?
Что лучше купить — DVEC или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией