Сравнение DVEC vs LSNGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4,51 против 5,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DVEC: 0,17 vs 1,10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0,69, у DVEC — 0,98. EV/EBITDA LSNGP — 2,20, у DVEC — 3,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LSNGP (15,33% vs 14,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24,48%, у DVEC — 3,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVEC — 1,61, у LSNGP — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DVEC ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVEC | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,89 | 4,51 | |
| P/B | 0,98 | 0,69 | |
| P/S | 0,17 | 1,10 | |
| PEG | 0,13 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 3,04 | 2,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,94% | 15,33% | |
| ROA | 5,71% | 10,12% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,91% | 28,95% | |
| Чистая маржа | 3,56% | 24,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,68% | 9,51% | |
| Коэфф. выплат | 33,56% | 904,55% | |
| EPS | $0,31 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $1,86 | $26,49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DVEC составляет 59,0 (нейтральная зона), у LSNGP — 49,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DVEC торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как LSNGP ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+5,9%), DVEC — ниже (-14,3%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: DVEC — 35,2 (выраженный тренд), LSNGP — 28,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) DVEC составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVEC | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,01 | 48,99 | |
| Stochastic %K | 84,19 | 36,53 | |
| CCI (20) | 75,89 | 23,69 | |
| MFI | 65,37 | 72,33 | |
| Williams %R | -15,81 | -63,47 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 1,24 | |
| Momentum (10) | 0,06 | 0,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,18 | 28,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,50% | -2,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,94% | -0,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,58% | -0,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,26% | +5,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 35,35 | 111,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,44 | |
| ATR % | 4,56% | 3,46% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,79 | |
| RS Rating | 27,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -29,73 | -11,88 | |
| BB ширина | 35,39 | 19,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +16,50% г/г vs -2,30%. DVEC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, LSNGP — 35 млн ₽. DVEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVEC — 1,65 млрд ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DVEC | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 179,20 млрд ₽ | 142,99 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.30% | +16.50% | |
| Чистая прибыль | 6,39 млрд ₽ | 35 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +109.40% | +65.50% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $4,06 | |
| Операц. Cash Flow | 15,93 млрд ₽ | 66,46 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,65 млрд ₽ | 9,89 млн ₽ |
Дивиденды
DVEC и LSNGP — дивидендные акции. Доходность: DVEC — 6,68%, LSNGP — 9,51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DVEC — 2 лет, LSNGP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVEC — 33,56%, LSNGP — 904,55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DVEC | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,68% | 9,51% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $36,72 | |
| Коэфф. выплат | 33,56% | 904,55% | |
| Лет выплат | 2 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 19,34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DVEC приходится на сентябре (+10,35%), а LSNGP — на июле (+9,02%). Наименее удачные месяцы: DVEC — ноябрь (-4,49%), LSNGP — июнь (-5,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +32,10% против +18,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или Ленэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — DVEC или LSNGP?
Какие дивиденды у ДЭК и Ленэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или Ленэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — DVEC или LSNGP?
Какая акция лучше по технике — DVEC или LSNGP?
Что лучше купить — DVEC или LSNGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией