Сравнение DV vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

DV34

5NCNO

DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и nCino, Inc. (NCNO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. DV торгуется с P/E 27.57, тогда как NCNO — с P/E 339.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE DV — 5.00%, у NCNO — 0.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DV удерживает чистую маржу на уровне 7.16%, опережая NCNO (0.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DV побеждает по числу метрик: 34 против 5 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DVNCNO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DV — P/E 27.57 vs 339.71 у NCNO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DV — 9.10, у NCNO — 34.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DV (5.00% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DV — 7.16%, у NCNO — 0.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DVNCNO

Показатель	DV	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	339.71
P/B	1.39	1.67
P/S	1.88	2.83
PEG	2.07	1.49
EV/EBITDA	9.10	34.69
Рентабельность
ROE	5.00%	0.49%
ROA	4.29%	0.31%
Валовая маржа	80.23%	60.55%
Операц. маржа	11.53%	0.63%
Чистая маржа	7.16%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.26
Текущая ликв.	4.77	1.00
Быстрая ликв.	4.77	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$0.05
Балансовая стоим.	$6.73	$9.39

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DV — 39.5, NCNO — 34.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, NCNO на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0.80, NCNO — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	34.67
Stochastic %K	26.53	14.58
CCI (20)	-100.34	-120.71
MFI	35.97	52.22
Williams %R	-73.47	-85.42
MACD гистограмма	-0.19	-0.34
Momentum (10)	-1.77	-2.91
Тренд
ADX	21.33	23.72
Цена vs EMA 9	-1.02%	-1.81%
Цена vs EMA 20	-4.98%	-5.95%
Цена vs SMA 50	-6.77%	-6.48%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-31.97%
Объём
CMF	0.03	-0.24
Volume Ratio	265.61	130.87
Волатильность и статистика
Beta	0.80	1.07
ATR %	5.47%	5.56%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.99
RS Rating	14.00	11.00
52w от хая	-43.40	-54.39
BB ширина	34.58	27.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, NCNO — 5,18 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DV	NCNO
Выручка	748,29 млн $	594,78 млн $
Чистая прибыль	50,65 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.05
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как NCNO не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или nCino, Inc.?

Мультипликатор P/E у DoubleVerify Holdings, Inc. ниже (27.57 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или NCNO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DV — 5.00%, NCNO — 0.49%. Преимущество у DV.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или nCino, Inc.?

Выручка DV за TTM — 748,29 млн $, NCNO — 594,78 млн $. DV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DV или NCNO?

Чистая маржа DV — 7.16%, NCNO — 0.87%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или NCNO?

Технический скоринг: DV — 19/100, NCNO — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или NCNO?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:5 в пользу DV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией