ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение DUOL vs YOU

Тикер 1
Тикер 2
DUOL29
13YOU
Инвесторы часто выбирают между DUOL и YOU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 14,92 vs 30,10 у YOU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала YOU составляет 82,40%, что превышает показатель DUOL (30,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 35,87% против 14,78% у YOU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,65% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DUOL сильнее: 63/100 против 28/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:13 в пользу DUOL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
$129,90-$2,93 (-2,21%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,05 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.4
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
YOU
Clear Secure, Inc.
YOUNYSE
$44,77-$0,68 (-1,50%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,50 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
7.7
Качество
8.4
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DUOLYOU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 14,92 против 30,10 у YOU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 4,57 против 5,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 4,40 против 22,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 15,29 vs 24,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 82,40% против 30,11% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 35,87%, YOU — 14,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLYOU
ПоказательDUOLYOUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,9230,10
P/B4,4022,19
P/S5,414,57
PEG0,06-1,53
EV/EBITDA24,6515,29
Рентабельность
ROE30,11%82,40%
ROA19,81%9,37%
Валовая маржа72,34%90,02%
Операц. маржа14,18%25,13%
Чистая маржа35,87%14,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,53
Текущая ликв.2,721,04
Быстрая ликв.2,721,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,65%
Коэфф. выплат0,00%57,34%
EPS$8,80$1,47
Балансовая стоим.$30,19$2,41

Технический анализ

DUOL набирает 63 из 100 по техническому скорингу, YOU — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50,9 (нейтральная зона), YOU — 29,9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 4,0%, YOU — ниже на -14,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 16,7 (нет тренда), YOU — 13,3 (нет тренда). По бете YOU стабильнее (0,73 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLYOU
Общая оценка
63
28
Осцилляторы
50
41
Тренд
58
32
Объём
69
25
Волатильность
50
65
ИндикаторDUOLYOUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,8529,94
Stochastic %K59,752,84
CCI (20)56,79-170,73
MFI59,6938,39
Williams %R-40,25-97,16
MACD гистограмма0,00-1,09
Momentum (10)-1,98-9,79
Тренд
ADX16,6613,29
Цена vs EMA 9-1,72%-7,65%
Цена vs EMA 20-0,18%-11,91%
Цена vs SMA 50+4,00%-14,92%
Цена vs SMA 200-3,28%-0,32%
Объём
CMF0,19-0,30
Volume Ratio81,6251,25
Волатильность и статистика
Beta0,820,73
ATR %6,63%6,82%
Sharpe (1г)-1,150,68
RS Rating1,0072,00
52w от хая-64,26-34,15
BB ширина20,5628,78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +16,90% у YOU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, YOU — 109,17 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDUOLYOUЛидер
Выручка1,04 млрд $900,78 млн $
Рост выручки (г/г)+38.70%+16.90%
Чистая прибыль414,06 млн $109,17 млн $
Рост прибыли (г/г)+367.50%-35.70%
EPS (TTM)$9,05$1,14
Операц. Cash Flow387,82 млн $372,45 млн $
Free Cash Flow369,73 млн $343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,65% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

ПоказательDUOLYOUЛидер
Див. доходность—1,65%
Годовые дивиденды—$0,65
Коэфф. выплат—57,34%
Лет выплат05
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +14,14% против +12,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DUOL
+0,2
-5,3
+7,8
+4,5
+3,0
-4,6
-0,8
+0,7
+16,3
-5,2
-3,5
-0,6
YOU
-6,9
+9,3
+4,2
-1,4
-2,2
-2,1
+8,0
+7,1
-4,4
+5,6
-1,0
-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Clear Secure, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 14,92 против 30,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DUOL или YOU?
ROE DUOL — 30,11%, YOU — 82,40%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,65%. Duolingo, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Clear Secure, Inc.?
По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DUOL или YOU?
Чистая маржа DUOL — 35,87%, YOU — 14,78%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DUOL или YOU?
Технический скоринг: DUOL — 63/100, YOU — 28/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DUOL или YOU?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DUOL выигрывает 29, YOU — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией