ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DUOL vs TYL

Тикер 1
Тикер 2
DUOL27
15TYL
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и Tyler Technologies, Inc. (TYL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TYL крупнее в 2,0× (13,47 млрд $ vs 6,71 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 16,19 против 43,11 у TYL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DUOL составляет 30,11%, что превышает показатель TYL (9,34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 35,87% против 13,36% у TYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:15 в пользу DUOL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
$144,10+$9,47 (+7,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,71 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.4
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
5.0
TYL
Tyler Technologies, Inc.
TYLNYSE
$328,95+$11,31 (+3,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,47 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.7
Качество
5.6
Рост
7.2
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DUOLTYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 16,19 (у TYL — 43,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 27,19 vs 29,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,11% против 9,34% у TYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 35,87%, TYL — 13,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLTYL
ПоказательDUOLTYLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,1943,11
P/B4,774,50
P/S5,865,54
PEG0,076,28
EV/EBITDA27,1929,38
Рентабельность
ROE30,11%9,34%
ROA19,81%5,58%
Валовая маржа72,34%46,62%
Операц. маржа14,18%15,14%
Чистая маржа35,87%13,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,48
Текущая ликв.2,721,55
Быстрая ликв.2,721,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,80$7,81
Балансовая стоим.$30,19$73,07

Технический анализ

По техническому скорингу DUOL сильнее: 77/100 против 70/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 60,4 (нейтральная зона), у TYL — 58,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 13,3%, TYL на 7,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DUOL выше SMA 200 (+4,3%), TYL — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу DUOL. Сила тренда по ADX: DUOL — 17,2 (нет тренда), TYL — 16,5 (нет тренда). TYL менее волатилен — бета -0,05 против 0,79 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLTYL
Общая оценка
77
70
Осцилляторы
59
61
Тренд
71
60
Объём
69
63
Волатильность
53
55
ИндикаторDUOLTYLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,4358,45
Stochastic %K92,1059,77
CCI (20)132,2985,54
MFI65,2656,03
Williams %R-7,90-40,23
MACD гистограмма0,391,19
Momentum (10)10,505,64
Тренд
ADX17,2416,47
Цена vs EMA 9+6,17%+3,45%
Цена vs EMA 20+8,27%+4,74%
Цена vs SMA 50+13,28%+7,69%
Цена vs SMA 200+4,26%-11,47%
Объём
CMF0,210,07
Volume Ratio124,78117,60
Волатильность и статистика
Beta0,79-0,05
ATR %5,96%4,33%
Sharpe (1г)-1,02-1,61
RS Rating2,003,00
52w от хая-61,22-47,06
BB ширина20,5716,78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUOL: +38,70% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, TYL — 315,60 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDUOLTYLЛидер
Выручка1,04 млрд $2,33 млрд $
Рост выручки (г/г)+38.70%+9.10%
Чистая прибыль414,06 млн $315,60 млн $
Рост прибыли (г/г)+367.50%+20.00%
EPS (TTM)$9,05$7,32
Операц. Cash Flow387,82 млн $653,54 млн $
Free Cash Flow369,73 млн $637,53 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

ПоказательDUOLTYLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,02
Коэфф. выплат——
Лет выплат04
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16,33%), а TYL — на апреле (+4,22%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +12,41% против +9,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DUOL
+0,2
-5,3
+7,8
+4,5
+3,0
-4,6
-0,8
+0,7
+16,3
-5,2
-3,5
-0,6
TYL
-0,0
-2,3
-0,9
+4,2
+1,9
+1,4
+4,2
-0,1
-1,3
+0,0
+3,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 16,19 против 43,11. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DUOL или TYL?
ROE DUOL — 30,11%, TYL — 9,34%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DUOL или TYL?
Чистая маржа DUOL — 35,87%, TYL — 13,36%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DUOL или TYL?
Технический скоринг: DUOL — 77/100, TYL — 70/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DUOL или TYL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DUOL выигрывает 27, TYL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией