Сравнение DUOL vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-42.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 12.32 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -42.92 | |
| P/B | 3.58 | 29.70 | |
| P/S | 4.53 | 12.32 | |
| PEG | 0.04 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -60.27% | |
| ROA | 20.52% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNOW сильнее: 76/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, SNOW на 8.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 1.23 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 71.95 | |
| CCI (20) | -43.32 | 121.90 | |
| MFI | 52.55 | 53.39 | |
| Williams %R | -64.74 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 2.76 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.23 | |
| ATR % | 5.77% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | 0.02 | |
| RS Rating | 1.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -41.02 | |
| BB ширина | 12.67 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DUOL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или SNOW?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или SNOW?
Что лучше купить — DUOL или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией