Сравнение DUOL vs MANH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DUOL торгуется с P/E 14,71, тогда как MANH — с P/E 55,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 5,33 против 10,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 4,34, у MANH — 73,40. EV/EBITDA DUOL — 24,22, у MANH — 38,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MANH (85,23% vs 30,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 35,87%, у MANH — 18,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у MANH — 0,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MANH ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUOL | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,71 | 55,46 | |
| P/B | 4,34 | 73,40 | |
| P/S | 5,33 | 10,11 | |
| PEG | 0,06 | -18,30 | |
| EV/EBITDA | 24,22 | 38,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | 85,23% | |
| ROA | 19,81% | 30,09% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 54,65% | |
| Операц. маржа | 14,18% | 24,33% | |
| Чистая маржа | 35,87% | 18,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,80 | $3,55 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $2,66 | |
Технический анализ
MANH набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 51,3 (нейтральная зона), MANH — 67,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и MANH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +25,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MANH выше SMA 200 (+25,6%), DUOL — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу MANH. ADX: DUOL — 17,7 (нет тренда), MANH — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MANH стабильнее (0,40 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,25 | 67,61 | |
| Stochastic %K | 59,41 | 71,41 | |
| CCI (20) | -34,11 | 89,57 | |
| MFI | 53,54 | 57,02 | |
| Williams %R | -40,59 | -28,59 | |
| MACD гистограмма | -0,69 | 2,02 | |
| Momentum (10) | 8,66 | 43,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,67 | 34,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,68% | +4,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,21% | +11,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,60% | +25,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,62% | +25,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 124,75 | 62,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,40 | |
| ATR % | 6,61% | 4,82% | |
| Sharpe (1г) | -1,44 | -0,05 | |
| RS Rating | 1,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -72,03 | -11,55 | |
| BB ширина | 18,65 | 41,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, MANH — 1,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +3,70% у MANH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, MANH — 219,95 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, MANH — 374,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 219,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | +0.70% | |
| EPS (TTM) | $9,05 | $3,64 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 389,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 374,01 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DUOL | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для MANH — апреле (+7,53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), MANH — октябрь (-5,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MANH: +15,35% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или MANH?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или MANH?
Какая акция лучше по технике — DUOL или MANH?
Что лучше купить — DUOL или MANH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией